[디오] 디지털 임플란트 디오나비, 날아라 수출나비~

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투자의견 ‘BUY’, 목표주가 38,000원 유지

디오에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 38,000원을 유지한다. 디오는 디지털 임플란트인 ‘디오나비’ 판매가 늘어 나면서 임플란트 업종 내에서도 탄탄한 실적을 나타내고 있다.

해외수출 비중이 70%에 달해 상반기 코로나 19 영향으 로부터 피해갈 수는 없었다. 하지만 2분기 실적을 저점으로 하반기 실적 회복이 예상되며 가장 성수기인 4분기에는 분기 영업이익 100억원을 달성할 것으로 예상한다.

특히 2021 년에는 그동안 심혈을 기울여온 미국 시장에서의 본격적인 성장이 시작될 것으로 전망되는 등 실적 기대감이 높아지는 시기이다.

 

3Q20 Preview: 매출액 296억원과 영업이익 75억원 전망

2020년 3분기 예상 실적은 매출액 296억원(-6.0%, YoY)과영업이익 75억원(-18.4%, YoY)으로 전망한다. 지역별로는 중국 매출액이 84억원으로 전년동기 대비 28% 성장하며 전사 외형 성장을 견인할 것으로 판단한다.

미국도 100% 회복은 아니지만 2분기대비 나아지며 49억원의 매출액을 시현할 것으로 보인다. 국내 매출액은 분기 평균 90억원 이상을 유지하면서 꾸준한 성장을 보일 전망이다.

영업이익은 매출증 가와 함께 각종 비용 통제 효과로 1분기 수준의 영업이익이 예상되며 영업이익률은 26%로 수익성 향상도 동시에 이루 어질 것으로 추정한다.

 

2020년 매출액 1,220억원, 영업이익 299억원 예상

디오는 현재 미국에서 화이트캡홀딩스, 치과기공소, 대형치 과그룹 등의 네트워크 구축을 통해 ‘디오나비’ 판매를 위한 다각화된 영업망을 확보하고 있으며 제품 경쟁력은 입증했 다고 판단한다.

2020년 코로나19 여파로 미국에서의 판매가 더딘 점은 아쉬우나 2021년 개선된 영업환경 속 폭발적인 매출 확대가 예상된다. (2019년 181억원 → 2020년 217억원 → 2021년 382억원)

 

출처 : 하나 안주원, 이정기

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