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효성티앤씨
코스피 > 화학
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#화학섬유
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IBK투자증권에서 24일 효성티앤씨(298020)에 대해 "3년 동안 지속되었던 중국의 증설이 마무리되다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다.
그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "올해를 피크로 중국 스판덱스 증설 프로젝트 급감 전망. 작년/올해 약 7만톤의 소규모/노후화 플랜트들의 합리화에도 불구하고, 중국의 스판덱스 생산능력(추정치)은 지난 3년 동안 연평균 약 14%씩 증가할 것으로 보임.
2020년 하반기~2021년 코로나 관련 수요 급증으로 높은 수익성을 기록한 업체들의 증설이 올해 하반기까지 이어지고 있기 때문. 다만 동사/업계 등에 따르면 내년 가동을 시작하는 신증설분은 화펑 화학 2.5만톤에 불과하고, 동 프로젝트는 내년도 하반기 가동으로 실제 중국의 내년 유효 스판덱스 생산능력 증가는 1.2~1.3만톤 수준.
한편 국내 경쟁 소규모 업체의 설비 셧다운을 고려하면, 동사/화펑/화화이/바일루/얀타이를 제외한 중국 소규모 업체들의 공장 가동/스크랩이 추가적으로 진행될 가능성도 존재. 참고로 중국내 비 메이저 업체의 판매 비중은 2015년 39%에서 2021년 23%로 축소.
한편 중국의 내년 스판덱스 수요는 주요 글로벌 패션 업체들의 재고자산 감소, 내수 아웃도어 제품 판매 증가, 자외선 차단 제품의 침투율 증가 및 스판덱스의 첨가 비율이 높은 제품 유행 지속으로 보수적으로도 올해 대비 9~10만톤 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "올해 3분기 영업이익은 502억원으로 전 분기 대비 22.1% 감소하며, 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 전 사업부문의 실적 둔화에 기인. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 327,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 430,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.
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