[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]
펄어비스 263750
SK증권에서 28일 펄어비스(263750)에 대해 '효과적인 콘텐츠 업데이트 선보여 '라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
SK증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '2015년 MMORPG PC 게임 ‘검은사막’ 출시, 2018 년~2019 년 모바일/콘솔로 확장. 검은사막 콘텐츠 업데이트 효과로 PC 매출 QoQ 10% 증가, 모바일은 비교적 부진. 4Q23/2024 년 트리플A 급 PC/콘솔 대작 ‘붉은사막’ 출시로 외형성장 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q22 매출액은 983 억원(+1% YoY, +4% QoQ), 영업이익은 120 억원(+18% YoY, 흑전 QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 43,000원(-37.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이소중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 08월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -37.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 21일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,538원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,538원 대비 -22.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,077원 대비 -43.9% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
크래프톤 259960
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '슈팅 서바이벌 게임 ‘PUBG:배틀그라운드’ 중심으로 서비스 중. 중국 게임 시장 역성장으로 화평정영 매출 기대치 하회 및 인도 BGMI 서비스 중단. 12 월 출시 예정인 PC/콘솔 ‘칼리스토 프로토콜’ 예상 매출 감안할 경우 저평가 구간.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q22 매출액은 4,338 억원(-17% YoY), 영업이익은 1,623 억원(-7% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 300,000원(-25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이소중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 08월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 378,000원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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