[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아모레퍼시픽 090430 2분기 영업이익은 59.9% y-y 감소하며 낮아진 컨센서스에는 부합. 하반기에도 면세점과 오프라인 점포 매출 부진은 불가피. 그러나 디지털에서의 성과와 채널 구조조정 등 장기 방향성은 긍정적 ▶ 패러다임 급변 속 체질 개선 진행 투자의견 Buy 및 목표주가 220,000원 유지. 코로나19 장기화로 하반기에도 면세점과 오프라인 점포 매출 반등은 어려울 전망. 그러나 실적 부진 우려는 이미 주가에 반영되어 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적이라 판단됨. 한편, 코로나19로 인해 채널 패러다임이 급변하는 가운데 경영 전략을 변경하고 있다는 점과 디지털 채널에서 고성장이 나타나고 있다는 점이 긍정적. 중국..
