[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NAVER 035420 NAVER (035420) 3월부터 지분법이익 반영. 11일 쿠팡 상장에 주목 목표주가 50만원, 매수 투자의견 유지 - SoTP 방식으로 산출한 목표주가 50만원 유지. 쿠팡 상장에 따른 peervaluation 상승 효과를 고려해 커머스 부문 적정 가치를 28.7조원으로 추정.쿠팡이 성공적으로 상장할 경우 국내 이커머스 시장에서 1, 2위를 다투고 있는 네이버 쇼핑 가치 더욱 부각될 것 - 통합 Z홀딩스 지분법 이익을 3월부터 반영하여 2021년 순이익 추정치를 기존 1.1조원에서 1.5조원으로 상향. 이에 따라 21년 PER은 기존 추정치 기준59배에서 38배로 하락. 통합 경영을 시작하는 Z홀딩스..
