예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] OCI 010060 OCI (010060) 생각보다 더 좋다! 투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원으로 31% 상향 - 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출 vs. 12MF 목표 PBR 1.56배에 해당 : 부문별로는 폴리실리콘 2.5조원, 그 외 사업 1.3조원, DCRE 1.1조원 등 - 실적 추정 변경(2021F EPS +20%)에 따른 폴리실리콘 사업의 가치 상승을 반영하여 목표주가도 기존 대비 30.8% 상향 제시 - 2021년 글로벌 태양광 수요 전망을 기존 149GW에서 171GW로 상향함에 따라 Cost-Curve를 통해 산출되는 균형 폴리실리콘 가격이 11달러/kg에서 14달러/kg으로 상승(실적 추정에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] OCI 010060 투자포인트 및 결론 - 4Q20 실적은 원화 강세 및 정기보수 영향으로 컨센서스를 하회할 전망이나, 전분기비 개선 - 최근 폴리실리콘 가격 반등. 강한 태양광 설치 수요를 반영. 2021년 폴리실리콘 시황 타이트 - 중국 폴리실리콘 수입은 중국 GCL 사고 이후 증가 추세. 중국 이외 지역 태양광용 폴리실리콘 수요 증가. 폴리실리콘 가격 상승으로 이어질 것 - 동사는 2022년 하반기 기존 한국 설비를 일부 활용하여 원가 경쟁력 높은 말레이시아 설비 Debottleneck으로 Capa 35,000톤/년으로 증설 계획 발표. 원가 역시 추가적으로 하락할 것 - 타이어 수요 회복으로 카본블랙 가격도 상승. 화학..