예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대모비스 012330 미래차 시장의 개화는 부품사에게 위기이자 기회 기존 내연기관 자동차 시장이 미래차 시장으로 가파르게 진화하면서 업체들의 역할이 변하고 있다. 기존 티어1 부품사들은 소싱 역량 (SCM)과 모듈화 설계 능력, 개별 컴퍼넌트의 하드웨어적 개발 능력 등이 핵심 경쟁력이었다. 미래차 시장에서는 구동계의 전동화, HW의 전장화 등이 새로운 경쟁 요인으로 대두되고 있다. 티어1 부품사들은 기존에 보유했던 경쟁력에 전동화 및 전장화 관련된 역량을 추가해야 (=티어 0.5로 진화) 미래차 시장에서도 부가가치를 창출할 수 있다. 동사는 중장기 전략을 통해 추가적인 역량 확보(전동화 관련 역량의 고도화, 반도체 개발 역량..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 팅크웨어 084730 - 국내 블랙박스 시장점유율 1 위, 모빌리티 솔루션 전문 업체 - 2020 년 매출액 1,976 억원(YoY +8.4%), 영업이익 125 억원(YoY +59.5%) 시현 - 일본 내 블랙박스 매출 확대, 블랙박스 고가 제품 수요 증가 영향 OPM 크게 개선 - 블랙박스를 비롯한 차량 안전제품 장착 의무화는 글로벌 트렌드 - 새로운 모빌리티 및 서비스 등장으로 지도 빅데이터 활용가치도 상승 중 모빌리티 솔루션 전문 업체 팅크웨어는 '아이나비'라는 브랜드로 잘 알려져 있는 모빌리티 솔루션 전문 업체이다. 과거 네비게이션 시장 내에서의 높은 경쟁력과 Know-how 를 바탕으로 현재는 국내 블랙박스 시장점유..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 뱅킹, 모빌리티, 엔터에 이어 커머스 부문도 퀀텀 점프에 나선다 - 전일 언론보도에 따르면 국내 3위 온라인쇼핑 사업자 이베이코리아 인수전에 카카오, 신세계, MBK파트너스, 칼라일, KKR 등이 참여하는 것으로 알려짐. 사모펀드 3곳 외 전략적투자자 2개기업이 참가한 것으로, 특히 카카오의 인수전 참여는 네이버/쿠팡 양강구도 굳히기에 적지 않은 파장을 일으킬 전망. 카카오의 경우 이베이코리아 인수시 연간 거래액은 25조원 규모로 단숨에 쿠팡을 소폭 상회하여 네이버와 맞먹는 수준이 가능. 이는 신세계 역시 마찬가지로 이베이코리아 몸값은 시장기대치 상단인 5조원 이상도 기대해 볼만하다는 판단 인수능력도 충분한..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 카카오 (035720) 이제는 얼마나 더 잘 나올지가 고민 목표주가 55만원으로 상향, 업종 Top-pick 의견 유지 - SoTP 방식으로 목표주가 산출, 기존 53만원에서 55만원으로 소폭 상향. 부문별 적정가치는 1) 톡비즈 19조원, 2) 페이 10조원, 3) 뱅크 12조원, 4) 재팬(픽코마) 8조원, 5) 페이지와 M 5조원, 6) 모빌리티 3조원 등. 견조한 실적 성장을 따라 주가 상승세가 지속될 것이라는 기존의 의견 변함 없음 각 사업 레버리지 효과로 영업이익률 상승 구간 - 4분기 매출액 1.24조원(YoY 46%, QoQ 12%), 영업이익 1,498억원(YoY 88%,QoQ 25%) 기록..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 4Q20 Preview: QoQ, YoY 대호조 & 컨센서스 부합 전망 4Q20 연결영업실적은 매출 12,471억원(qoq +13.3%, yoy 47.1%), 영업이익 1,433억원 (qoq +19.2%, yoy 80.0%)으로서 매출, 영업이익 모두 yoy는 물론 qoq로도 폭발적 성장을 시현하며 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 플랫폼 부문은 포털비즈는 기존 성장정체 & 코로나 19 영향으로 부진이 지속되고 있으나 톡비즈(비즈보드, 커머스 중심), 신사업(페이, 모빌리티 중심)은 올해 매 분기 폭발적 성장 세가 지속되었는데 4Q20에도 그 기세가 그대로 유지되며 포털비즈 부진을 메이크업하고..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 매수 공략해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 11월 5일(목) 3Q 실적 발표 시 YoY/QoQ 연결/별도 영업이익 모두 증가 전환이 예상되고, 2) 월간 5G 가입자 순증 폭 확대로 장기 매출/이익 성장 기대감이 높아질 것이며, 3) 5G 중저가 요금제 출시는 5G 보급률 확대를 가속화시켜 결국 ARPU 상승을 촉진할 공산이 크고, 4) 성장성 높은 자회사를 지속적으로 분사, IPO 추진함으로써 기업가치가 증대될 것으로 판단되기 때문이다. 결국 모빌리티 분사 후 IPO 예..