예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성물산 028260 투자의견 매수 및 목표주가 170,000원 제시 삼성물산에 대해 매수 의견과 목표주가 170,000원을 제시한다. 목표주가는 영업자산 가치에 투자자산 가치를 합산한 후 순차입금과 자기주식 가치를 가감하는 NAV(순자산가치) 방식에 의해 산출됐다. 건설, 상사, 패션, 레저, 식음 등 영업부문 가치는 7.5조원으로 산정됐다. 삼성전자, 삼성생명, 삼성바이 오로직스, 삼성SDS 등 주요 4개 상장사 지분가치(23.9조원)는 최대한 보수적 으로 계산했다. 현재 처분가치(시가)에서 매각차익에 대한 법인세(최고세율 27.5%)를 차감한 후 다시 30% 할인율을 적용했다. 결론적으로 목표주가에 적용한 상장주식 지분가..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성물산 028260 코로나 악재를 건설과 바이오가 상쇄할 전망 코로나 이슈로 인해 패션과 레져 부문(에버랜드 포함)은 크게 부진한 상황이다. 두 사업부의 합산 매출액은 10.2% YoY 감소했고 3분기도코로나가 재차 확산 되면서 5% YoY 내외의 매출 감소가 예상된다. 그럼에도 건설 부문과 바이오 부문의 약진이 두드러진다. 2분기 건설 매출액과 영업이익은 전기대비 각각 7.6%, 19.4% 증가했다. 하이테크 (삼성전자 등) 등의 수익성 높은 수주가 실적 뒷받침을 해주며 전체 신규 수주도 전년대비 2배이상 증가했다. 특희 최근 그 동안 보수적이었던 국내 주택 시장에서 적극적인 모습을 보이고 있으며 이는 내년 실적에 긍정적 ..

[ ☆ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 ■ 연간 매출 전망 (추정) 2,000~2,100억 원 유지 반도체장비 중에서 Scrubber (유해가스 정화 장치), Chiller (공정 온도조절 장치)를 공급하는 유니셈의 2020년 매출 전망 (추정)은 연초 대비 변함 없다. 전방산업에서 시안 2공장 NAND 시설투자가 마무리되고 있으며 평택 2공장 DRAM 시설투자는 진행 중이다. 화성에서는 (1) 비메모리 파운드리 선단공정 생산라인 증설, (2) DRAM ▶ Camera Image Sensor 전환용 시설투자가 전개되고 있다. 한편 M15 생산라인의 경우, 2019년 하반기 잠잠했던 이후 점진적으로 시설투자가 전개되고 있다. ■ 삼성물산/엔지니어링..