예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 * 거리두기 완화로 1분기 광고 매출 회복이 예상되며, 커머스 매출도 고성장 지속 전망 * 스톡옵션 지급으로 올해 인건비 부담 증가하나, 장기적 인력 확보 측면에서 긍정적 * 제휴 강화를 통한 커머스 부분의 가치 상승 감안하면 올해 주가 상승세 지속될 전망 WHAT’S THE STORY? 서서히 살아나는 온라인광고 시장: 코로나19에 따른 사회적 거리두기가 완화되고 국내 경기 회복 기대감이 상승함에 따라 온라인광고 시장은 점진적인 회복이 관찰되고 있음. 네이버 서치플랫폼의 1분기 매출액 역시 검색 광고 매출이 YoY 10%대로 반등하고, 디스플레이 광고 역시 스마트채널 광고 도입 효과로 30% 수준의 성장세..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NAVER 035420 Commerce 전략 스마트스토어에 머천트솔루션, 마케팅솔루션, 글로벌물류솔루션 등을 더해 유연한 플랫폼을 기반으로 성장, 2020년 GMV 28조, 시장점유율 17.4%로 1위, 2025년 시장점유율 30%로 확대할 것 성장전략 - 판매자솔루션 강화 : 스마트스토어 2020년 42만개, 거래액 17조에서 2021년 100만개 스토어에 거래액 25조를 목표, 브랜드스 토어 적극 공략 현재 290개에서 500개 이상으로 확대할 계획, 머천트 솔루션을 일부 브랜드에 한해 구독 비즈니스를 적용 장기적 수익화 - 다양한 구매방식 지원 : 라이브커머스 확대, 신규 카테고리로 서비스 확대 - 멤버십으로 파트너십 생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NAVER 035420 NAVER (035420) 3월부터 지분법이익 반영. 11일 쿠팡 상장에 주목 목표주가 50만원, 매수 투자의견 유지 - SoTP 방식으로 산출한 목표주가 50만원 유지. 쿠팡 상장에 따른 peervaluation 상승 효과를 고려해 커머스 부문 적정 가치를 28.7조원으로 추정.쿠팡이 성공적으로 상장할 경우 국내 이커머스 시장에서 1, 2위를 다투고 있는 네이버 쇼핑 가치 더욱 부각될 것 - 통합 Z홀딩스 지분법 이익을 3월부터 반영하여 2021년 순이익 추정치를 기존 1.1조원에서 1.5조원으로 상향. 이에 따라 21년 PER은 기존 추정치 기준59배에서 38배로 하락. 통합 경영을 시작하는 Z홀딩스..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카페24 042000 4Q20 Review : 코로나19 3차 재확산 영향으로 실적 부진 4분기 영업수익 707억원(+17.3% YoY), 영업이익 35억원(+62.5% YoY)를 기록하며, 영업이익 컨센서스(54억원)을 하회하는 실적을 기록했다. 10월 코로나19 영향이 잠시 안정화에 들어갔으나 11월 중순 이후 재확산되며, 외부 활동이 감소하였다. 그 영향으로 동사의 GMV 중 50% 수준을 차지하는 패션 쇼핑몰의 실적 부진이 동사의 실적 부진으로 이어졌다. 3Q20 GMV 성장률은 +17.1% YoY를 기록했다. 패션 쇼핑몰의 부진이 동사의 상품공급(-11% YoY), 광고 솔루션(+2% YoY) 실적 부진으로 이어졌다고..