예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 1Q 상회. 믹스 개선과 판관비 절감. 목표주가 상향 원가 부담을 판가 인상과 믹스 개선으로 극복할 것 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향(2021년 추정 EPS +7%)을 감안하여 목표주가를 기존 5.2만원에서 신규 5.7만원(목표 P/E 11배 유지, 목표 P/B 0.9배 기준)으로 조정한다. 1분기 실적은 외형 성장과 판관비 절감에 힘입어 시장 기대치를 상회했다. 단기로 원재료 가격들이 상승하면서 판가-원가 스프레드가 축소되고 차량용 반도체 공급부족에 따른 완성차 생산차질의 부정적 영향이 있겠지만, 글로벌 시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 * 전기차 수요 가속화로 소비자는 내연기관차의 중고차가치를 우려하게 될 전망. 이는 내연기관차 교체 지연으로 RE타이어 수요회복 가속화를 의미. 특히, SUV+픽업트럭 비중이 최고치인 미국시장의 급격한 연비규제 강화 가능성에 주목. * 동사는 VW, 테슬라, 포르쉐(타이칸)에 전기차 타이어 공급 중이며, 레퍼런스로 인해 EV 플랫폼기반의 전기차 대량생산 시대에 전기차 타이어업체로 성장 전망. * 자동차용 반도체 부족으로 1Q21에 생산차질 가능성이 높아진 상황에서, 가장 안정적인 실적이 예상되는 종목. 실적호조 및 성장성을 반영하여 수익추정과 Valuation 상향(EV/EBITDA 6.5배 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 2분기 영업이익 702억원(-33.6%)으로 낮아진 시장 기대치 상회 2분기 실적은 매출 1.4조원(-21.4%, 이하 YoY), 영업이익 702억원(-33.6%) 으로 낮아진 시장 기대치(508억원)를 상회했다. 지역별 매출을 보면 COVID-19 영향에서 벗어나고 있었던 중국은 2,050억원(+9.0%), 국내는 1,900억원 (-7.3%)을 기록하며 양호했다. 우려가 컸던 유럽은 4,200억원(-26.8%), 북미는 3,080억원(-32.8%)을 기록했다. 락다운 영향이 컸던 두 선진국도 6월에는 전년 동기 대비 매출이 성장세로 회복된 점이 고무적이다. 정상화 속도에 대한 우려 해소 국내..