예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LGU+ 032640 매수 및 TP 18,000원 유지, 장/단기 모두 투자 유망해 LGU+에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 제시한다. 추천 사유는 1) 이동전화 ARPU 및 마케팅비용 전망을 감안할때 2021년 1분기를 시작으로 향후 2년간 어닝서프라이즈 행진을 이어나갈 것으로 보이며, 2) 외국인 매매 동향, 현재 유동 물량을 감안할 때 향후 자사주 매입을 계기로 급격한 수급 호전 양상이 나타날 것으로 기대되고, 3) 현재 추정 이익 규모를 감안할 때 과도한 저평가 상황이기 때문이다. 2021/2022년에도 높은 영업이익 성장 전망 LGU+는 올해는 물론 향후 3년간 높은 서비스 매출액과 영업이익 성..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 인적분할은 주총 결과 봐야, 아직은 매수 의견/TP 33만원 유지 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. SKT 인적분할 가능성이 높아진 것은 사실이나 설사 경영진이 강행한다고 해도 주총 통과를 장담할 수 없는 상황이기 때문이다. 소액주주 입장에서는 SK㈜와 합병 리스크만 없다면 하이닉스 지분 20%를 보유하고 있고 금년부터 이동전화 ARPU 성장이 유력한 SKT를 매도할 이유는 전혀 없다. 따라서 향후 SKT 인적분할 이슈를 지켜보면서 SKT 투자의견을 조정 또는 유지할 계획이다. 인적분할의 주된 목적은 하이닉스를 지주사가 지배하는 것 순진하게도 일부 투자가들은 SKT 인적..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 매수 공략해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 11월 5일(목) 3Q 실적 발표 시 YoY/QoQ 연결/별도 영업이익 모두 증가 전환이 예상되고, 2) 월간 5G 가입자 순증 폭 확대로 장기 매출/이익 성장 기대감이 높아질 것이며, 3) 5G 중저가 요금제 출시는 5G 보급률 확대를 가속화시켜 결국 ARPU 상승을 촉진할 공산이 크고, 4) 성장성 높은 자회사를 지속적으로 분사, IPO 추진함으로써 기업가치가 증대될 것으로 판단되기 때문이다. 결국 모빌리티 분사 후 IPO 예..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 주가 오를 가능성 높아 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 3분기 어닝 시즌에 전분기 및 전년동기비 연결/통신부문 모두 영업이익이 증가 전환할 것으로 보여 오랜만에 실적 호전주로의 부상이 기대되고, 2) 5G 가입자 순증 폭이 큰 폭으로 확대되고 있어 장기 실적 호전 기대감이 높아질 전망이며, 3) 분리공시제 도입, 3G/4G 주파수 재할당 가격 인하 기대감이 높아질 것이고, 4) 외국인/기관 매도세 약화로 수급 개선 양상이 기대되기 때문이다. 통신비 인하보단 유통구조 개편 이슈..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 □ 매수/TP 33만원 유지, 리스크 없는 구간에선 매수해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 역사적 배당수익률 밴드로 볼 때 락바텀이며, 2) 2분기 이동전화 ARPU 성장이 유력해 장기 이익 성장 기대감이 높아질 전망이고, 3) 3분기엔 YoY/QoQ 영업이익 증가 전환이 예상되며, 4) 요금인가제 폐지, 넷플릭스 규제 법안 통과에 이어 연말 리베이트 규제 가능성까지 고조되면서 역대 최상의 정부 규제 환경을 나타내고 있고, 5) 2분기 실적 발표를 앞두고 이사회에서 중간배당과 더불어 올해 주주이익환원 규모(자사주/배당금)를 결정할 가능성이 높은 상황..