예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG유플러스 032640 매수/TP 18,000원 유지, SKT에서 LGU+로 통신 탑픽 변경 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 화웨이-삼성전자간 장비 연동 문제 해결로 화웨이 이슈가 소멸될 전망이고, 2) 배당금 증가와 더불어 자사주 매입 추진 가능성이 높으며, 3) 올해 이동전화 ARPU 3% 성장, 영업이익 1조원 돌파로 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타낼 것으로 판단되기 때문이다. 더불어 통신서비스 업종 Top Pick을 SKT에서 LGU+ 로 변경한다. SKT 지배구조개편 이슈가 기회 요인이 아닌 노이즈가 될 가능성이 높아지고 있는 반면 LGU+에 대한 화웨이 리스 크는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 □ 매수/TP 33만원 유지, 재료 감안 시 너무 싸다고 평가 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 당초 예상보다 빨리 이번 2분기에 영업이익 턴어라운드에 성공할 전망이고, 2) 요금인가제 폐지, 망패권 강화로 규제 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 3) 장기적으로 주주이익환원 규모가 증가할 것이 유력하고, 4) 2021년 SK브로드밴드, 11번가, ADT 캡스가 IPO 작업에 들어갈 가능성이 높아 자회사 가치 부각이 예상되며, 5) 여전히 가격 메리트가 높기 때문이다. □ 당초 예상보다 빨리 2Q 영업이익 턴어라운드 유력해지는 상황 최근 3개월간 SK..