[디케이앤디] 21년 놀라운 성장이 기대되는 한해! 폭발적 수요

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디케이앤디 263020

 

합성피혁, 부직포 생산 업체

 

2018년 코스닥에 상장된 합성피혁 및 부직포 생산 업체다. 자동차, 의류, IT소재 등 다양한 분야별로 제품을 납품 중이다. 최종 앤드 고객사 로는 글로벌 의류, 국내 완성차 업체 등이 있다. 법인별로는 본사(합성 피혁), 베트남(부직포), 중국(원자재 유통) 등을 담당한다. 2021년 제품별 매출 비중은 합성피혁 39%, 상품(원단,원사,첨가제 등) 31%, 부직포 29%, 기타 1% 로 예상된다.

 

2021년 폭발적인 수요 확대로 제품 매출액 +56% YoY 전망

 

글로벌 합성피혁 시장은 연평균 성장률(2020~2027F) 4.4%로서, 2021 년 시장 규모는 318억달러가 예상된다. 꾸준한 시장 성장에 따른 실적 성장이 기대되는 대목이다. 합성피혁은 다품종 소량 생산 제품이 많아 적용 사업군이 다양하다. 2021년 고객사별 매출 비중은 IT(헤드 셋) 30%, 의류용 30%, 차량용 25%, 기타 15%가 추정된다.

 

2021년 놀라운 성장이 기대되는 한 해다. 1) 코로나 19이후 소비재 수요(Q) 증가, 2) 고수익성 친환경 합성피혁(P) 수요 확대에 따른 실적 성장에 주목하자. 친환경 합성피혁은 1) 정부 친환경 정책, 2) 적용 어플리케이션 다변화로 수요가 늘어나고 있다. 코로나19 이후 상황이 달라졌다. 외부 활동 증가에 따른 소비 확대도 긍정적이다. 2021년 제품 매출액은 630억원(+56% YoY)이 예상된다.

 

2021년 매출액 +35% YoY, 영업이익 +53% YoY 기대

 

2021년 매출액 937억원(+35% YoY), 영업이익 77억원(+53% YoY)이 전망된다. 고수익성 합성피혁 매출 확대로 영업이익률은 8.2% (+1.0%p YoY)가 전망된다. 2021년 예상 실적 기준 P/E는 11.6배 수준이다.

 

2020년(마스크 매출 확대)에 이어 2021년(소비재) 다시 한번 놀라운 성장을 기대해 볼만하다. 1) 합성피혁, 부직포 등 적용 분야 확대, 2) 친환경 합성피혁 개발로 수익 개선이 긍정적이다. 실적 성장이 본격화 되는 2021년 주가 리레이팅이 기대된다.

 

신한 오강호, 김규리

 

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