[삼성바이오로직스] 25.6만리터 규모의 4공장 증설로 확고한 세계 1위 확보 예상!

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삼성바이오로직스는 2011년 4월에 설립된 바이오의약품 CMO(위탁생산), CDO(공정개발), CRO(위탁연구) 사업을 전문으로 하는 기업입니다. 전 세계 1등의 생산 Capacity를 바탕으로 각 국의 규제기관으로부터 156건의 의약품 및 공장 승인을 받았습니다. 4공장 확대로 확고한 1등으로 노리고 있는 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 960,000원으로 커버리지를 시작합니다.

 

기업개요

 

2011년 4월 설립. 2016년 11월 한국거래소 상장 / 주요사업: CMO(위탁생산), CDO(공정개발), CRO(위탁연구)

 

최대주주 삼성물산(43.4%) 및 특수관계인(삼성전자 31.4% 포함) 지분율 75.09%(2020.09.30 기준)

 

바이오 의약품 생산 Capacity가 36.4만리터로 전 세계 CMO 업체 Capacity(131만 리터) 중 28%로 글로벌 1위

 

투자포인트

 

바이오 의약품 신약의 개발과 더불어 바이오시밀러의 확대로 바이오의약품 시장은 고성장 지속. 생산설비를 갖추지 못한 바이오텍들이 R&D 및 마케팅에 집중하기 위해 생산은 전문 CMO 업체에 의뢰하는 산업구조 형성

 

2012년 1공장 가동으로 본격 CMO 사업 영위. 2015년 FDA 승인 1건을 시작으로 2020년 8월까지 각 국가 규제기 관으로부터 156건(FDA 38건, EMA 41건, 기타 77건)의 승인을 획득해 품질 경쟁력 확보

 

2016년부터 전자공시시스템을 통해 수주된 공시는 27.3억달러 확보. 미공시 수주까지 모두 39.7억 달러를 수주하고 14.2억달러를 납품. 향후 전체 수주 금액의 64.2%인 25.5억 달러 잔고 보유

 

AstraZeneca, GlaxoSmithKline 등 대형 다국적 제약사와 다양한 바이오텍들의 바이오의약품 생산 수주계약 체결

 

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 960,000원으로 커버리지 개시

 

2020년 매출액 10,440억원(YoY +48.8%), 영업이익 2,215억원(YoY +141.4%)으로 매출 1조원 이상 실현 전망

 

2022년 하반기 가동을 목표로 1.74조원을 투자하여 25.6만리터 규모의 4공장 증설로 확고한 세계 1위 확보 예상

 

케이프 김형수

 

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