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아모레퍼시픽 090430
현대차증권에서 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 적자 폭 축소가 관건'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '비수익 매장 폐점 등 채널 효율화 작업 지속해오고 있는 동사, 3분기에 이어 4분기에도 국내 면세 채널보다는 중국 현지의 적자 폭 축소에 따른 이익 개선 효과가 더 클 것으로 전망. 23F 이익 추정치 소폭 상향(유럽, 북미) 및 시점 변경. 최근 주가 상승으로 단기 상승여력은 상대적으로 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 실적, 연결 매출액 1조 1,912억원(-10.1%YoY, +27.2%QoQ), 연결 영업이익 366억원(+43.1%YoY, +94.5%QoQ) 전망'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 29일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,714원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,714원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,944원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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