[ ★ 여의도 증권가 예쁜손 그녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 주식 종목 추천 이야기 ★ ]
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데브시스터즈
코스닥 > 디지털컨텐츠
모바일게임 퍼블리싱 전문업체로 전일 기관 보유비중 확대 했습니다.
#쿠키런
수급, 테마, 시세 관련 특이사항
이슈, 리포트 특이사항
◆ Report briefing
탐방노트: 하반기 모멘텀 풍년
한국투자증권에서 데브시스터즈(194480)에 대해 "하반기 가장 큰 투자포인트는 중국시장에서 성과창출 여부.
쿠키런 IP가 중국에서 인지도가 있지는 않으나 높은 게임성으로 대만 및 홍콩 등 중화권 지역에서 준수한 흥행 성적을 거두었으며 텐센트가 퍼블리싱을 한다는 점 또한 흥행에는 긍정적. 중국 출시 모바일게임은 국내 개발사들의 RS가 20~30% 수준으로 10억원 이상의 현지 일매출액을 기록할 경우 데브시스터즈는 분기 2~300억원의 로열티를 수취하게 될 것. 국내에서 출시 예정인 오븐스매시 또한 기대해야 하는 신작.
난투형 액션 장르의 게임인데 국내에서 브롤스타즈 등 유사 장르의 게임이 흥행에 성공한 사례가 있으며 쿠키런 IP의 영향력 또한 검증되었기 때문에 출시 이후 성과를 기대할 수 있음"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "다만 리스크 요인에는 주의가 필요. 현재 가장 큰 투자포인트는 쿠키런: 킹덤의 중국 성과. 그러나 중국 게임사들의 평균적인 개발력이 이제는 국내 게임사들보다 높아졌다는 평가를 받고 있으며 흥행을 하기 위해서는 중국 지역에서 인지도가 높은 IP의 활용이 매우 중요.
이에 쿠키런: 킹덤의 성과에 대한 지나친 낙관을 하기에는 상황이 그리 녹록치 않음. 2023년 매출액과 영업이익 컨센서스는 각각 2,779억원, 222억원이며 2024년 컨센서스는 3,763억원 855억원. 중국에서의 흥행에 대한 기대감이 이미 컨센서스에 어느 정도 반영되어 있는 만큼 주의할 필요가 있음"라고 밝혔다.
다올투자증권에서 31일 데브시스터즈(194480)에 대해 "오히려 정갈해진 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
다올투자증권 김하정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다.
그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년1월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2023.05.31 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2023.04.17 목표가 83,000 투자의견 BUY
- 2023.02.15 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.01.25 목표가 83,000 투자의견 BUY
- 2022.11.14 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.05.31 목표가 65,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2023.04.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 신한투자증권
* 투자의 판단은 본인의 몫입니다.
무리한 투자는 실패를 가져올 수 있습니다.
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