[ ★ 여의도 증권가 예쁜손 그녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 주식 종목 추천 이야기 ★ ]
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티에스이
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신한투자증권에서 25일 티에스이(131290)에 대해 "모멘텀은 충분하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다.
그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 "반도체 수요 둔화에 따른 매출 감소 영향으로 2019년 1분기 이후 영업적자를 기록. 기존과 다른 점은 제품 Quality 확대로 소켓 부문 비메모리 시장 진출 + 고객사 다변화가 이루어지고 있음.
소켓 특성상 고객사 양산 채택시 견고한 수요 및 높은 수익성을 기록하는 제품군임. 2023년 하반기 증설 완료에 따라 수요 확대시 실적 성장은 더욱 가속화 될 전망. 국내 대표 부품업체로서 투자의견 '매수'를 유지."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q23 영업적자 66억원을 기록. 실적 부진의 이유는 1) 중국向 수출 감소 + 경쟁 확대, 2) 반도체 수요 둔화에 따른 주요 고객사 재고 조정 때문. 전체 계열사 매출액 205억원(-25% YoY), 영업적자 40억원을 기록하며 부진.
상반기 실적을 놓고 보면 주요 제품인 프로브 카드, 소켓 제품 수요 개선으로 2Q23 흑자전환에 대한 기대감은 있음. 다만 반도체 업체의 감산 영향으로 2022년 기준 성장을 예상하기는 쉽지 않은 구간"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 120,000원까지 높아졌다가 2022년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
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