[ ★ 여의도 증권가 예쁜손 그녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 주식 종목 추천 이야기 ★ ]
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NAVER
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인터넷 포털1위 네이버 운영업체로 전이 기관 보유비중 확대 했습니다.
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이슈, 리포트 특이사항
웹툰
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[오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”2023/05/09BNK ◇NAVER 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승 위기에 강한 기업 1Q23 영업이익률 14.5%(0.3%p QoQ), 2Q23 매출액 +6% 예상 컨콜: 하반기 생성형AI 검색 출시, 포쉬마크 흑전, 웹툰 24년 IPO 가능 구성중 DS투자...
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네이버, 1Q 실적 전망치 부합…포쉬마크 빠른 실적 개선한투2023/05/09한국투자증권이 9일 네이버(NAVER)에 대해 투자의견 매수와 목표주가 27만원을 유지했다. 밸류에이션... 유지했고 웹툰 GMV는 성장이 둔화되고 있어 우려된다고 말했다. 아울러 영업비용은 1조9500억원을 기록했다며...
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네이버, 역대 최고 매출 경신…커머스·콘텐츠 견인2023/05/08네이버(NAVER(035420))는 연결재무제표 기준 1분기 매출이 2조2804억원으로 전년 동기 대비 23.6% 증가했다고 8일... 콘텐츠 사업의 상당부문을 차지하는 웹툰의 거래액이 전년 동기대비 28.9% 증가한 4122억원을 달성했는데요....
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8일 코스피 시가총액 상위 30개 종목 가운데 네이버(NAVER) 주가가 종가 기준으로 가장 크게 움직였다.... 1분기 웹툰 등 콘텐츠 부문 매출이 크게 증가하면서 영향을 미쳤다. 커머스, 핀테크 등 다른 사업부문도...
유진투자증권에서 9일 NAVER(035420)에 대해 "드러난 수익성 개선 노력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 289,000원을 내놓았다.
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1분기 매출액 2.28조원, 영업이익 3,305억원 기록. 당사 추정치(3,026억원)및 컨센서스(3,071억원) 상회. 서치플랫폼(+0.2%yoy)은 국내 광고시장 둔화로 부진. 특히 디스플레이 광고 매출(-13.1%yoy) 부진이 두드러짐. 커머스(+45.5%yoy)는 주요 버티컬 커머스의 수수료 인상 및 포쉬마크 연결 편입 효과로 고성장. 1분기 포쉬마크 매출액은 1,197억원, EBITDA 200만달러 기록해 인수 이후 수익성 개선 효과 드러나"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "핀테크(+15.8%yoy)는 외부결제액 확대 지속됨. 삼성페이와의 협업 효과는 2분기 이후 드러날 전망. 콘텐츠(+94.0%yoy)는 수익성 개선 기조에도 견조한 성장률을 기록, 영업적자폭도 유의미한 감소폭을 보여. 포쉬마크 연결 편입으로 인해 인건비와 마케팅비가 증가, 파트너 비용도 웹툰 회계처리 변경 영향으로 증가. 서치플랫폼의 외형성장이 더디나 커머스와 콘텐츠 성장률이 이를 만회. 커머스와 콘텐츠를 비롯해 전반적인 수익성 개선이 진행되고 있어 하반기 광고시장 회복에 따른 외형성장과 함께 마진율 개선도 기대 가능"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 350,000원까지 높아졌다가 2022년11월 253,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 289,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 289,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2023.05.09 목표가 289,000 투자의견 BUY
- 2023.04.17 목표가 289,000 투자의견 BUY
- 2023.02.06 목표가 289,000 투자의견 BUY
- 2023.01.09 목표가 253,000 투자의견 BUY
- 2022.11.08 목표가 253,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.05.09 목표가 289,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2023.05.09 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.05.09 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2023.05.09 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권
* 투자의 판단은 본인의 몫입니다.
무리한 투자는 실패를 가져올 수 있습니다.
늘 성투 하세요! ^^ **
또 다른 추천 종목도 함께 보시고 참고하세요 ^^
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