[원방테크] 상장예정! 30년 업력기반 클린룸 공급업체 투자포인트!

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원방테크 053080

 

30년 업력 기반의 클린룸 토탈솔루션 공급 업체

1989 년 8 월 원방테크 설립. 2000 년 산업용 클린룸 사업 진출. 2011 년 Dry Room 사업, 2012 년 바이오 클린룸 사업 진출. 2015 년 바이오 클린룸 전문기업인 옵트 인수. 2019 년 교량건설업 전문기업 삼현피에프 인수. 9 월 24 일 코스닥 시장 상장 예정임

주요 사업별 매출비중(2019 년 기준)은 산업용 클린룸 61.7%, 드라이룸(2 차전지용) 4.0%, 바이오 클린룸 9.0%, 교량 건설업 25.2%, 기타 0.1%를 차지

공모 후 주주 비중은 최대주주 등57.1%, 기존 기타주주 12.6%, 우리사주(기존+공모) 1.1%, 상장주선인 0.5%, 공모주주(기관, 일반) 28.8%를 차지함

 

투자포인트 두 가지

1) 포트폴리오 다각화에 성공, 안정적인 성장 지속 전망: 기술트렌드 변화, 환경규제 및바이오산업 확대 등으로 클린룸 수요가 증가하고 있는 가운데, 포트폴리오 다각화로 인한 동사의 실적성장이 지속될 것으로 전망함.

① 반도체, 디스플레이 부문의 국내 주요 업체를 고객으로 확보하고 있고,

② 최근 국내는 물론 해외 진출한 국내 2 차전지 생산 업체 3사를 고객으로 확보하면서 Dry Room 매출이 급증하고 있기 때문임.

③ 또한, 국내 주요 제약, 바이오 기업의 클린룸 수요가 증가하면서 전문기업인 “옵트”를 인수하여 본격적인 실적 성장세에 올라섰고,

④ 2019 년에는 주요 관공서 및 공공기관을 기반으로 교량 건설업을 영위하는 삼현피에프를 인수하여 안정적인 매출 성장에 기여하고 있기 때문임. 2020 년 상반기 매출비중은 산업용 클린룸 42.1%, Dry Room 38.2%, 바이오 클린룸 3.5%, 교량건설업 16.0%로 포트폴리오 다각화에 성공적인 모습을 보임

2) 성장성 높은 2 차전지 시장에 Dry Room 사업 진출은 긍정적: 2011 년에 SK 이노베 이션향 Dry Room 사업 진출에 성공했으나 그 동안 실적은 부진했음.

그러나 최근 국내 2 차전지 생산업체 3 사의 투자가 본격적으로 시작되면서 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 예상됨. 2019 년 매출액 91 억원에서 올해는 920 억원으로 증가하고, 내년에는 올해 대비 3 배 이상의 매출 달성도 가능할 것으로 보고 있어 긍정적임

 

2020년 기준 PER 7.2~9.1배 수준

공모희망가(공모가 밴드: 43,000 ~ 54,300 원)는 2020 년 예상실적 기준 PER 7.2 ~ 9.1 배로 국내 동종 및 유사업체의 평균 PER 19.0 배(2019 년 기준) 대비 52.0 ~ 61.9% 할인된 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 41.3%(178 만주)로 적지 않은 수준임

 

출처 : 유진 박종선

 

 

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