예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NAVER 035420 Commerce 전략 스마트스토어에 머천트솔루션, 마케팅솔루션, 글로벌물류솔루션 등을 더해 유연한 플랫폼을 기반으로 성장, 2020년 GMV 28조, 시장점유율 17.4%로 1위, 2025년 시장점유율 30%로 확대할 것 성장전략 - 판매자솔루션 강화 : 스마트스토어 2020년 42만개, 거래액 17조에서 2021년 100만개 스토어에 거래액 25조를 목표, 브랜드스 토어 적극 공략 현재 290개에서 500개 이상으로 확대할 계획, 머천트 솔루션을 일부 브랜드에 한해 구독 비즈니스를 적용 장기적 수익화 - 다양한 구매방식 지원 : 라이브커머스 확대, 신규 카테고리로 서비스 확대 - 멤버십으로 파트너십 생..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 * 4분기 온라인쇼핑 성장과 성수기 효과로 매출 성장률이 YoY 26%로 강화되어, 비용 증가에도 불구, 영업이익도 YoY 19.1% 증가하여 컨센서스를 6.8% 상회할 전망 * 주요 사업부의 매출 성장률 강화로 기업가치 상승이 나타나고 있어 네이버의 주가도 점진적인 상승세가 이어질 것으로 판단됨 WHAT’S THE STORY 4분기도 커머스가 성장 견인: 코로나19의 재확산으로 온라인쇼핑이 증가하고 성수기 효과까지 더해져 네이버의 4분기 YoY 매출 성장률은 26%로 강세가 이어질 전망. 특히, 커머스 매출은 3분기에 이어 4분기에도 42% 성장하여 전체 매출을 견인할 전망. 핀테크 역시 연말 페이 거래액..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 * 코로나19 영향에도 신규 광고 상품 출시와 쇼핑, 페이, 웹툰 매출 고성장으로 2분기 매출 YoY 성장률은 16.7%로 유지, 영업이익도 2,306억원으로 컨센서스 부합 * 하반기 광고 및 비즈니스 플랫폼 매출 성장률 회복과 커머스, 파이낸셜, 웹툰 등 주요 자회사의 기업 가치 상승이 예상되는 만큼 네이버 주가도 상승세가 유지될 전망 WHAT’S THE STORY 코로나19에도 견조한 성장세 유지: 2분기 매출액은 1조 9,025억원으로 YoY 16.7% 증가하여 컨센서스를 5.0% 상회. 광고 매출은 시장에서 코로나19 영향으로 YoY 성장이 어려울 것으로 예상하였으나, 성과형 광고 스마트채널 도입 효..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 투자의견 매수 유지, 목표주가 33만원으로 상향 - 기존의 SoTP 밸류에이션에서 포털과 쇼핑(CPS) 부문을 나누지 않고 합산하여 목표주가 추정. CPS 외에도 고성장하고 있는 쇼핑 검색광고(CPC) 밸류 반영을 위함 - 1) 포털 & 쇼핑 부문 peer로 알파벳 외 알리바바 추가. Target PER 28배 적용, 적정가치 33조원으로 산출. 2) 파이낸셜 적정가치 3.5조원에 지분율 70%, 3) 웹툰 적정가치5조원에 지분율 66%, 4) 라인-야후 합작법인 지분가치 합산 시총에 지분율과 할인율적용하여 10.7조원으로 산출. 목표주가 33만원으로 기존 대비 18% 상향 브랜드스토어, 물류, 라이브스토어..

COVID-19 확산 이후 온라인 쇼핑 니즈가 증가한 가？데 최근 국내 플랫폼 사업자들이 이커머스 시장에서 약진하고 있습니다. 국내 플랫폼 사업자들은 대규모의 유저 트래픽과 간편결제 이용자를 보유하면서 국내 시장에서 빠르게 성장하고 있으며 올해 하반기 전자금융거래법 개정 이후에는 간편결제 시장의 성장폭이 확대되면서 기업가치도 제고될 것으로 예상됩니다. 국내 E-commerce 뉴노멀: 인터넷 기업의 시장지배력 확대 국내 이커머스 시장은 최근 5년 동안 연평균(CAGR) 24% 수준의 견조한 성장세 지속. 국내 이커머스 시장의 규모는 글로벌 5위 수준이며 5번째로 높은 성장률 나타냄. 한편 COVID-19 이후 전세계적으로 식료품의 온라인 소비 수요가 급증하면서 글로벌 이커머스 시장의 성장폭 확대. 국내 ..