예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 ◆ 삼성전기 리포트 주요내용 삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 MLCC는 중국 리오프닝으로 수요 반등 이후 완만한 회복 전망. 주가에 턴어라운드 프리미엄 반영 기대. BUY와 목표주가 유지.'라고 분석했다. ◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동 - 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%) - 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 삼성전기 (009150) 2분기 순항, 실적 호조 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 - 삼성전기와 국내 NDR(Non Deal Roadshow : 기업설명회) 진행. 투자가는 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 높은 가동률 및 수익성 유지, 믹스변화 추이 2) 반도체 PCB의 공급부족 심화 전망 3) 카메라모듈의 매출 변동성 축소 4) 2021년 2분기 및 연간 실적 호조 등 관심 높음. 2021년 하반기 최선호주, 투자의견 매수 및 목표주가 250,000원 유지 MLCC, 반도체 PCB 호황이 전체 실적을 견인, 2021년 최고 실적 예상 - 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 높..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 220,000원 상향(19%) - 삼성전기의 목표주가를 220,000원(2021년 주당순이익 X 목표 P/E 22배, P/B 2.6배 적용) 상향(투자의견 매수(BUY) 유지), 2021년 상반기 최선호주로 제시. 2021년 영업이익은 1조 1,305억(38.4% yoy). 매출은 9조 5,863억원(14.3% yoy)을 추정, 역사적 최고 실적을 예상. 2021년 추정 영업이익률(11.8%)은 2020년대비 2.1%p 개선, 본격적인 성장구간으로 판단. 투자 포인트는 MLCC, 카메라모듈, 반도체 기판 등 전 사업 수익성 호조 - 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 3Q20 Review: 영업이익 3,025억원으로 컨센서스 상회 삼성전기의 20년 3분기 매출액은 2조 2,879억원(YoY +3%, QoQ +26%), 영업이익은 3,025억원(YoY +60%, QoQ +215%)으로 시장 컨센서스를 각각 3%, 18% 상회했다. 주력 아이템인 MLCC가 속한 컴포넌트솔루션의 매출액이 전분기대비 17% 증가했는데, 영업이익은 121% 증가해 수익성 개선폭이 컸다. 과거대비 전장 및 산업향은 물론 IT 내에서도 고가 제품의 비중확대를 통해 Blended ASP가 높은 상태에서 가동률 상승에 따른 레버리지 효과를 실적으로 입증했다. 삼성전자 스마트폰의 출하량 증가와 국내외 ..