예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 만도 204320 4분기 영업이익은 804억원으로 (1회성 비용 150억원 포함) 당사 추정과 컨센서스를 하회 했습니다. 현대/기아차 및 주요 EV 업체 등 고객사의 판매 호조세와 ADAS 매출 증가가 실적을 이끌었으며, 이러한 구조적인 개선세는 올해에도 지속될 것으로 전망합니다. 또한 공시를 통해 만도헬라일렉트로닉스 지분 100%를 1,650억원에 인수했다고 발표했으며, 이번 인수로 글로벌 자율주행 부품사 도약의 기반을 마련했다는 분석입니다. 4분기 영업이익 1회성 비용 제외 시 시장 전망 부합 4분기 영업이익은 804억원으로 당사 추정(1,020억원)과 컨센서스(935억원)를하회했다. 1회성 비용이(매출채권 대손 충당금 쌍..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 기아 000270 목표주가를 11.0만원으로 상향 기아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 7.3만원에서 신규 11.0만원(목표 P/E 12배, 목표 P/B 1.3배)로 상향한다. 목표주가 상향은 1) 4분기 예상보다 좋았던 수익성이 2021년에도 이어질 것으로 보여 실적추정치를 상향했고(EPS +13%), 2) 시장/업종 Valuation 상승과 전기차/자율주행차 부문에서의 성장 기회를 감안하여 목표 Multiple을 조정(P/E 10배→12배)했기 때문이다. 환율하락이 부담요인이지만, 원가구조가 개선된 SUV 신차들에 기반한 믹스상향이 예상보다 강한 수익성을 유지시키고 있다. 모빌리티 파운더리 부문에서..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대모비스 012330 양수가액으로 1,332억원을 지급 현대모비스는 관계사인 현대오트론(지분은 현대차/기아차/현대모비 스가 각각 60%/20%/20% 보유)으로부터 자동차용 반도체 사업을 양수받는다. 2021년 1월 1일부로 반도체 통합공급 및 연구개발 사업의 인적/물적 자산(3분기말 기준 양수받는 부문의 자산은 1,931 억원, 매출액/영업이익은 6,196억원/79억원)을 1,332억원의 금액을 지급하는 조건이다. 현대오트론의 반도체 사업부는 현대모비스 (비중 66%)와 현대케피코(비중 26%) 등 그룹 관계사의 요구에 맞는 반도체를 통합 구매대행하는 업무와 자체개발 반도체(복합전원 반도체/BMS반도체/VCI반도체/ECU ..