[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]
엔씨소프트 036570
한국투자증권에서 30일 엔씨소프트(036570)에 대해 '큰 그림을 보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '지난 11월 8일 소니의 대표적 IP인 호라이즌 IP를 가지고 MMORPG를 개발 중이라는 기사가 있었음. 실적발표 컨퍼런스콜을 통해서도 다양한 글로벌 IP 홀더와의 IP 협력 논의가 오가고 있음을 언급. 전 세계적으로 모바일게임에 활용될 수 있는 IP는 매우 많으나 RPG 등 하드코어 장르 모바일게임에 특화된 기업은 그렇게 많지 않음. 엔씨소프트와 같은 기업의 개발력에 대한 IP 홀더들의 수요가 높아질 수 있음. 핵심 투자 포인트인 프로젝트 TL 성공 가능성 이외에도 전방시장 확대, IP 협력 확대 등 밸류에이션이 높아질 수 있는 다양한 변화들이 일어나고 있음. 2023년 게임 섹터 top pick을 유지'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 510,000원(+27.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2022년 10월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 03일 1,070,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 06일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,429원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,429원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 410,000원보다는 24.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 670,000원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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