[하이브] 뉴진스를 시작으로 유료 구독 서비스 모델을 개시

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하이브 352820

 

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◆ 하이브 리포트 주요 내용

유안타증권에서 하이브(352820)에 대해 '12월 1일부터 뉴진스를 시작으로 유료 구독 소통 서비스 모델 개시. 1H23 중으로 위버스 입점 여러 아티스트에게 동 사업 모델을 확대 적용할 계획. 이미 Peer 기업에서 유사 서비스를 제공하며 2022년 기준 연간 약 500억원 규모의 매출, 180억원대의 영업이익을 시현할 것으로 전망. 향후 위버스 구독권 가격이 뉴진스 포닝과 동일하다는 가정하에 100만 구독 수 달성 시, 연간 1,100억원 매출, 475억원 규모의 이익 창출 가능. 연말 기준 100만 구독 수를 달성할 경우, 2023년 기여 매출액 580억원, 영업이익 230억원 수준 기대 가능(3개 분기 합산 기준).'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 11월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 194,619원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,619원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 270,000원보다는 -22.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 396,472원 대비 -50.9% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

 

 

 

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