[넥센타이어, 금호타이어] 운송비 부담 완화로 좋은 기운이 팍팍.

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

넥센타이어 002350

 

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IBK투자증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '운송비 부담 완화로 마진 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승 여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요 내용
IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3분기 BEP 수준 회복, 4분기에도 마진 개선 전망. 운송비용이 피크아웃 하는 가운데 북미행 운임 인하분 반영이 11월부터 본격화될 전망. 운임지수 하락 추이를 고려할 때 2023년에도 하향 추세가 이어질 것으로 전망. 투입 원가의 경우에도 천연고무 가격 하락, 유가 관련 원재료 비용 하락 등으로 마진 스프레드가 확대될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 7,092억원(+33% yoy), 영업이익 11억원(-20% yoy), 영업이익률 0.2%(보합 yoy)'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 10,000원(+25.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 05월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,317원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 22년 10월 27일 발표한 유진투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,317원 대비 7.3% 높은 수준으로 넥센타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,317원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,000원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

 

 

금호타이어 073240

 

IBK투자증권에서 30일 금호타이어(073240)에 대해 '운송비 부담 완화와 부지매각이 변화 포인트'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '매출성장으로 4개 분기 연속 BEP 수준의 영업이익 흑자기조 달성. 광주공장 매각/이전 추진 중이나 아직 해법을 찾지는 못한 상황. 통상임금 소송은 충당금을 쌓아놨기 때문에 더이상 큰 악재로 작용할 거 같지는 않음. 운송비 부담 완화 및 광주공장 부지매각/이전 등은 긍정적인 변화 포인트가 될 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 영업실적은 매출액 9,776억원(+51% yoy), 영업이익 23억원(흑자전환 yoy), 영업이익률 0.2%(+8.6%p yoy)'라고 밝혔다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,400원 -> 3,500원(-20.5%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2022년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,400원 대비 -20.5% 감소한 가격이다.

 

 

 

 

 

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