[엘앤씨바이오] 중국국제금융공사와 JV설립 완료, 본격 현지 공장 착공!

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엔앤씨바이오 290650

 

[엘앤씨바이오(290650)] JV 본계약 완료: 중국 진출의 꿈이 현실로! 강력한 업사이드 포텐셜에 주목하자

높은 중국 시장 진입 장벽, 최고의 파트너 손 잡고 넘는다

엘앤씨바이오는 중국 최고 IB 중 하나인 CICC(중국국제금융 공사)와 JV 설립을 완료하였으며, 본격적으로 현지 공장 착공과 인허가 진행을 통해 중국 진출에 박차를 가할 계획이다.

법인 설립 당시 CICC로부터 2억달러 밸류를 산정 받아 그의 10%인 2,000만 달러 투자를 유치했다. 20년 12월, 900만 달러의 1차 자본금을 납입 받고, 21년 3월 30일 JV 본계약 체결을 완료했으며, 2분기에 CICC로부터 2차 1,100 만 달러를 납입 받을 것으로 예상한다.

메가덤 인허가로 진입할 수 있는 화상과 유방 재건 시장만 고려해도 약 3~4조규모로 추정되며, 중국 현지 경쟁 업체의 경우 기술력면에서 뒤지기 때문에 빠른 시장 침투가 가능할 전망이다.

시장 진입 후 상장까지도 추진할 계획이며, 중국 의료기기 상장업체인 Haohai Biological technology의 경우 이종 진피를 이용 함에도 19년 기준 매출액 2,700억원, 시가 총액 약 3조원임을 고려한다면 JV의 가치는 그 이상일 것으로 추정된다.

 

새로운 시장의 선구자, 국내 규제 완화가 돕는다

 

엘앤씨바이오는 지속적인 제품 포트폴리오 다변화를 통해 신성장동력을 확보하고 있다. 20년 9월 메가큐어에 이어 21 년 3월 유착방지재 메가쉴드 허가를 받았으며,

신의료기술로 평가받는 인체유래 동종 연골세포 치료제인 메가카티는 21년 2월 발표된 신의료기술 선사용-후평가 제도 개편에 따라 신의료기술평가 기간을 단축시켜, 추적관찰이 끝나는 22년 1월 인허가 신청 후 빠른 시장 진입이 기대된다. 또한 올해 초 여야 의원 모두 ‘폐기물관리법’에 대한 일부개정법률 안을 발의 하였으며,

개정 후 폐지방 활용이 가능해지면 메가ECM필러의 시장 진출로 직접적인 수혜를 입을 전망이다.

 

21년에도 지속 성장, 22년 퀀텀 점프 예약

 

엘앤씨바이오의 21년 실적은 매출액 424억원 (+28.6%, YoY), 영업이익 121억원 (+64.9%, YoY)으로 전망한다. 제네릭 신사업과 메가쉴드 등 신제품 출시가 외형 성장을 견인할 것으로 예상한다.

자회사 글로벌의학연구센터는 영업이 익률이 50%를 상회하는 실적으로 수익성에 기여할 전망이다. 21년 하반기에 하이난성 지역 매출이 예상되며, 22년은 하반기부터 중국 시장 매출과 메가카티의 매출이 가시화될 것으로 전망해 실적 퀀텀 점프를 이룰 것으로 기대한다.

 

하나 황성환

 

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