[위더스제약] 탈모인들에게 희소식! 듀로텔정, 아바벳정

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위더스제약 330350

 

 

위더스제약 실적은 순환계 전문의약품, 퍼스트제네릭 바탕으로 성장 중. 자사 생동 의약품 매출 비중을 확대로 CMO(수탁생산판매) 허가 품목 증가 중. 향후 CMO 실적 성장 전망. 주사용 탈모치료제는 추가 성장동력

 

 

노인성 질환군 약품과 CMO 기반으로 실적 성장

 

위더스제약은 순환계 전문의약품, 퍼스트제네릭을 개발, 생산. 2004년 설립 이후 실적 꾸준히 성장 중. 현재 동사 매출액의 37%는 고령화 시대로 수혜가 기대되는 노인성 질환군 약품이 차지. 주력 제품은 순환기용제, 근골격용제, 중추신경용제

 

생물학적 동등성 및 임상 실험은 제네릭 출시 허가에 필수적. 자사 생동 의약품 매출 비중은 70%이며 향후 90%까지 상승할 전망. 이러한 기술력을 바탕으로 고변동성 제제, 퍼스트제네릭뿐 아니라 특수공법이 필요한 펠렛 캡슐, 전용 설비가 필요한 항생제인 세팔로스포린계로 품목을 확대해 사업연도 기준 ‘17년 183개, ‘18년 193개, ‘19년 219개로 CMO 허가 품목 증가. 신규 제품(듀로텔정, 아바벳정) 출시에 따른 CMO 매출 성장 전망

 

최근 결산기를 6월 말에서 12월 말로 변경해 올해 3분기와 4분기만 ‘20년 실적으로 반영. 3분기 연구개발비와 인건비 증가로 영업이익률 4.6%를 기록, 직접 사업연도 18.6% 대비 하락. 영업이익 감소로 높아진 Valuation은 부담

 

주사용 탈모치료제는 추가 성장동력

 

국내 경구용 탈모치료제 시장은 연간 1,400억원 규모. 탈모인들은 피나스테라이드나 두타스테라이드 원료의 약품을 일 1회 경구 투여 중. 동사는 마이크로스피어 기술 기반 장기지속 주사제의 글로벌 및 국내 독점 CMO 계약 체결. 1회 주사 시 28일 혹은 84일 간 효과 지속 가능. 2021년 임상 실험 시작해 2023년 4분기 출시할 예정. 경구용 치료제 대체할 전망

 

NH 이현동

 

 

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