[이지바이오] 저평가주, 지금 이지바이오를 사야할 이유!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

이지바이오 353810

 

투자의견 매수, 목표주가 110,000원 제시

 

- 이지바이오의 2021년 기준 PER은 6배에 불과해 비교 기업군 대비 현저한 저평가 상태. 이지바이오의 사업 부문인 자돈사료와 사료첨가제는 배합사료와는달리 완전경쟁에 가까운 포화상태가 아니며, 곡물 가격 및 환율 변동에 높은

노출도를 보이지 않는다는 특징이 있음

 

- 이지바이오의 2021년 EPS에 해외 사료첨가제/양돈/배합사료 기업 평균 PER에 30%를 할인 적용하여 목표주가를 산출하였음

 

지금 이지바이오를 사야할 이유

 

- 2020~2022년 3년간 연평균 매출액 성장률은 10%로 전망하며 부문별로는내수 자돈사료가 4%, 내수 사료첨가제가 6%, 수출 사료첨가제가 37%로 추정됨

 

- 2018년 중국, 2019년 베트남에서의 아프리카돼지열병 확산에 따른 폐사 두수증가로 2021년 이후 돼지사육두수의 추세적 우상향이 기대되며 유럽, 태국,미국 등 양돈 시장이 선진화된 국가들 중심으로 항생제 규제 확대 예상

 

- 우호적 시장 환경 조성에 더해 허가 제품 수 증가, 해외 법인 안정화로 사료첨가제 수출 물량 증가 기대

 

그룹의 미래를 책임질 알짜 기업

 

- 이지바이오는 2020년 5월 1일 존속회사인 이지홀딩스와 신설회사인 이지바이오로 인적분할 되어 6월 5일 재상장된 회사로 자돈사료, 사료첨가제를 생산판매

 

- 2020년 상반기 기준 부문별 매출액 비중은 내수 자돈사료 54%, 내수 사료첨가제 32%, 수출 사료첨가제 14%로 구성

 

- 2015~2019년 5년간 연평균 매출액 성장률은 4%이며, 부문별 성장률은 내수 자돈사료가 6%, 내수 사료첨가제가 0.4%, 수출 사료첨가제가 8%를 기록하였음

 

대신 한유정

 

 

 

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