예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 * 경쟁사의 사례를 미뤄봤을 때 손익분기점 달성을 전후로 배터리 사업가치 주가 반영 본격화. 동사에겐 2H21가 손익분기점에 근접해지는 시기. * 12MF EBITDA 변경으로 목표주가 상향(35만원→37만원)하며, Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY? Outlook (1), 배터리 사업가치 반영의 적기: 경쟁사 대비 빨라지는 증설속도와 그동안 크게 뒤쳐졌던 수익성이 개선되며, 투자자들의 배터리 사업가치 재평가가 본격화될 전망. ▶ 증설, 향후 5년간 가장 빠를 것: 2020년 대비 2025년 배터리 생산능력 확장속도에 있어 국내업체 중 동사가 가장 빠른 속도 보일 전망(SK이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 배터리 분쟁 합의로 소송 리스크 해소 전일 LGES와의 배터리 영업비밀 침해에서 양사가 합의하며 소송 리스크가 해소됐다. 금번 합의로 국내외 관련 소송은 모두 취하될 예정 이며 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않기로 합의했다. 합의금 규모는 2조원(현금 1조원+로열티 1조원)이며 시장 예상보다 낮은 수준에서 결정됐다는 점에서 긍정적이다. 결론적으로 미국 내 배터리 사업을 예정대로 진행할 수 있게 됐으며 배터리 가치에 디스카운트 요인으로 작용했던 소송 리스크가 해소되며 배터리 가치가 본격 반영될 전망이다. 본업 회복되는 국면에서 배터리 가치 극대화 예상 석유 수요는 백신 보급에도 일부 락다운 재개로 더..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔브이에이치코리아 067570 E-GMP 기반의 전기차 전용 모델용 배터리팩 조립 엔브이에이치코리아는 100% 자회사인 엔브이에이치배터리시스템을 통해 금년 3월부터 현대차 E-GMP 기반의 전기차 전용 모델들에 들어가는 배터리팩 조립 생산을 시작한다. 현대모비스의 울산 공장에서 조립 -품질검사-납품까지의 생산과정을 대행하는 것인데, 대부분의 생산시 설과 부품들은 고객사들이 제공하고 엔브이에이치코리아는 인력을 파견하는 형태이기 때문에 기대 이익률은 낮지만(2020년 연결 영업이익률 수준), Capex 부담이 없다는 점에서 ROE 상승에 기여할 것이다. 현대모비스의 울산 공장의 현재 생산능력 10만대를 기준으로 엔브이에이 치코리아..