예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 투자의견 BUY 유지, 목표주가 400,000원으로 18% 상향 - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가 400,000원(12MF 예상 P/E 기준 15배)으로 상향 조정. 목표주가 상향은 예상보다 강한 소비 회복세를 고려, 21-22년 실적을 상향 조정한데 따른 것임. 동사의 valuation P/E 15배는 소비가 크게 회복되었던 2017년 peak valuation인 PER 15배를 적용하였음 1Q21 Review: 2019년을 뛰어넘는 1분기 사상 최대 영업이익 기록 - 연결기준 총매출액과 영업이익은 각각 2조 1,1754억원(+18%, yoy), 1,236억원(+3,659%, yoy) 기록 [백화점]..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대백화점 069960 * 1Q21 매출액은 6,832억원 (+52% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 650억원 (+336%) 달성. 컨센서스를 매출액은 부합, 영업이익은 12% 상회. * 백화점은 패션 등 외출 관련 상품의 빠른 수요 회복으로 매출액이 1Q19 대비 4% 성장. 한편 면세점은 마케팅 축소, 제품믹스 개선으로 영업손실률이 4.4%pts q-q 개선. * 목표주가 10.8만원 유지하며 (SOTP 밸류에이션 적용) BUY 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 1Q21 review: 총매출 2.0조원 (+47%), 순매출 6,832억원 (+52%), 영업이익 650억원 (+336%) 달성. 명품과 가전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 270,000원(SOTP 방식으로 산출, 2021년 예상P/E 기준 18배) 유지. 시장은 면세점 산업의 리스크에 집중했지만 시내 면세점은 중국 화장품 도매 채널로서의 역할이 여전하고, 공항점은 정부 조치로 상황이 한시적이나마 급호전된 상태. 주식시장 회복 구간에서 면세점 기업들의 주가가 상당 기간 언더퍼폼했던 점을 고려하면 지금은 잃을게 없는 구간 3분기 동향: 8월 중순 이후 백화점 부진, 면세점은 2분기와 유사 - [백화점] 8월 중순 이후 국내 코로나19 확진자수가 급증하면서 7-8월 두 자릿수 증가세를 기록하던 백화점 기..