예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 코스맥스(192820) - 개요: 화장품 ODM 전문 기업 - 전일 종가: 58,700원 (0.0%) - 목표가: 70,000원 ★ 투자포인트 연결 실체 이익 견인하는 중국과 한국, 각각 Top-line 회복과 수익성 개선으로 3분기 대비 연결 실적 개선될 것으로 기대. 1H23F까지 연결 실체 불확실성(이스트 상장, 오하이오 스크랩) 잔존하나 올해 대비 23F Capa 업사이드 확대된 상황으로, 중국 현지 업황 회복 시 탄력적인 이익 회복 가능할 것으로 기대. (11/25, 현대차증권) ★ 수급 동향 1. 최근 5일 누적 순매수 (주) 개인 -1.8만, 외인 -2.4만, 기관 4.3만 2. 최근 2..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 * 1Q21 영업이익 233억원(+45% y-y; 이하 y-y)으로 컨센서스 16% 상회. * 중국 매출액은 1,295억원으로 1Q20 대비 48%, 1Q19 대비 27% 성장하고, 순이익은 96억원으로 101억원 y-y 증가하며 1Q20 대비 흑자전환하고 1Q19 대비 107% 성장. * 2021년 이익전망 상향조정하며 목표주가를 16만원으로 7% 상향조정(2021E P/E 24배 적용, 6월 예정된 유상증자 효과 반영). WHAT’S THE STORY? 미국 부진을 덮고도 남은 한국과 중국의 1Q21 실적: 매출액은 3,450억원 (+5%), 영업이익은 233억원 (+45%) 달성. 당사 추정치를 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 * 1Q21 매출액은 3,350억원 (+2% y-y), 영업이익은 187억원 (+16% y-y) 달성하며 시장 컨센서스 부합 전망. * 경쟁사와 차별화되는 안정적인 매출, 수익성 개선을 통한 (특히 중국에서의) 두 자릿수 영업이익 성장이 돋보이는 실적. * 목표주가를 16만원으로 7% 상향조정하며 업종 내 top pick으로 추천. WHAT’S THE STORY? 1Q21E 중국 주도의 실적 호조 전망: 1Q21E 매출액 3,350억원 (+2% y-y), 영업이익 187억원 (+16% y-y), 순이익 113억원 (+101억원 y-y) 달성하며, 시장 컨센서스를 매출액은 6.5% 하회하나 영업이익은 부합할..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 * 3Q20 매출액은 3,207억원 (+1% y-y), 영업이익은 139억원 (+34% y-y). 이는 컨센서스 대비 매출액은 11%, 영업이익은 25% 하회한 부진한 실적. * 1H20 실적에서 동사에게 코로나19는 오히려 호재가 된 모습을 보였으나, 3Q20부터 코로나19 부정적 영향이 본격화. 코로나19의 영향이 장기화될 것으로 예측되는 시점부터 고객사들의 보수적인 경영이 본격화되었기 때문으로 추정. * 코로나19의 영향이 짧아도 1H21까지 지속될 수밖에 없는 상황. 2021E 영업이익 전망치를 이전 전망대비 15% 하향조정. 이익전망 하향조정으로 목표주가도 13만원으로 기존대비 13% 하향조정 (..