예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] KT 030200 매수/TP 35,000원 유지, 아직도 싹쓸이 할만한 가격 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 올해 예상 DPS 1,600원, 기대배당수익률 6%, 배당금 증가가 지속될 것임을 감안하면 최소한 3만원까지는 기계적인 매수세가 급속히 유입될 공산이 크고, 2) 이동전화 ARPU 상승이 본격화되고 있어 과거 사례로 볼 때 주가 상승 가능성이 높으며, 3) 케이뱅크 상장, 미디어 컨트롤타워 설립, 부실 자회사 정리 등이 KT 재평가로 이어질 전망이고, 4) 당장 금년 1 분기부터 높은 이익 성장을 기록할 것으로 판단되기 때문이다. 과거 KT 기대배당수익률이 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 투자의견 매수(Buy), 목표주가 320,000원 유지 - ‘20E 별도 EBITDA 3.9조원에 EV/EBITDA 4.7배(LTE 도입 초기 3개년 ‘12~’14 평균) 적용후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 2Q20 Preview: 별도, 연결 영업이익 모두 3년 만에 턴어라운드 전망 - 매출 4.7조원(+6% yoy, +5% qoq), 영업이익 3,460억원(+7% yoy, +15% qoq) 전망 - 별도 영업이익 2,790억원(+1% yoy). 별도와 연결 모두 3년만에 턴어라운드 성공 전망 - 20.5월 기준 5G 가입자 311만명, 보급률 10.7%, 점유율 45.2% 달..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 □ 매수/TP 33만원 유지, 리스크 없는 구간에선 매수해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 역사적 배당수익률 밴드로 볼 때 락바텀이며, 2) 2분기 이동전화 ARPU 성장이 유력해 장기 이익 성장 기대감이 높아질 전망이고, 3) 3분기엔 YoY/QoQ 영업이익 증가 전환이 예상되며, 4) 요금인가제 폐지, 넷플릭스 규제 법안 통과에 이어 연말 리베이트 규제 가능성까지 고조되면서 역대 최상의 정부 규제 환경을 나타내고 있고, 5) 2분기 실적 발표를 앞두고 이사회에서 중간배당과 더불어 올해 주주이익환원 규모(자사주/배당금)를 결정할 가능성이 높은 상황..