예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 ▶ 1분기 실적은 가전과 TV 사업이 성장을 견인 - 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 21만원을 유지. 실적 및 주가에 부정적 요인이었던 스마트폰 사업의 철수에 더해, Cash Cow인 가전과 TV 사업의 경쟁력이 계속 입증 중이며, 성장동력인 전장부품 사업의 성장 스토리가 꾸준히 부각될 것이기 때문 - 1분기 연결 실적은 매출액 18.8조원(+27.7% y-y, +0.1% q-q), 영업이익 1.52조원(+39.2% y-y, +133.4% q-q)으로 잠정 집계. 영업이익은 당사 추정치(1.23조원)와 시장 기대치(1.20조원)를 상회하였음 - 사업부문별 수치는 발표되지 않았으나, 가전과 TV ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG생활건강 051900 LG생활건강 (051900) 저평가된 황제주 투자의견 매수 유지, 목표주가 2,000,000원으로 상향 조정(+4%) - Peer Group의 주가 상승으로 화장품, 생활용품 Target Multiple을 종전 36.8배, 29.4배에서 37.9배, 30.3배로 상향 적용하여 목표주가 상향 조정 기대치를 하회한 4분기 - 2020년 4분기 LG생활건강의 연결 매출액은 2조 944억원(+4% yoy, +1%qoq), 영업이익은 2,563억원(+6% yoy, -22% qoq)으로 컨센서스 영업이익 2,735억원은 하회, 종전 대신증권 추정 영업이익 2,601억원에는 부합 - 1) [화장품] 면세, 중국법인..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 * LG전자의 모바일 사업 구조 개선 공식화. 7조원의 가치에 리레이팅 기대 * BUY 투자의견 유지하고 목표주가 22만원으로 상향 WHAT’S THE STORY 투자 전략: 주가가 급등했지만, 회사가 더욱 급격하게 변화하고 있다. 전기차 부품 쪽으로 회사의 자원을 집중하는 것과 더불어, 모바일 사업의 철수는 또 하나의 주가 트리거가 될 것이라 생각한다. 목표주가 22만원으로 상향하고 BUY 의견 유지한다. LG전자의 모바일 사업 구조 개선 공식화: LG전자가 '모든 가능성을 열어 두고 사업 운영 방향을 검토하고 있다'라는 표현을 통해 모바일 사업 구조 개선을 공식화하였다. 23개 분기 연속 영업 손실 등..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 모터,인버터 중심의 전기차 부품 생산, 판매를 담당하는 합작법인 설립(2021년) : 유럽 전기자동차 시장에 서 수주 경쟁력 확보 전일(12/23) 공시를 통해 VS부문 중 모터, 인버터 등 전기차 부품 일부 사업을 물적분할 이후, 캐나다 마그나(Magna International Inc)사와 합작회사(LG마그나 이파워트레인) 설립을 결정. 배경으로 전기차 부품 사업의 성장 잠재력 확대 및 사업 경쟁력 제고로 언급 우리는 신설법인인 LG마그나 이파워트레인은 모터와 인버터 중심으로 생산, 판매를 담당하여 유럽 시장에서 신규 수주 확보 및 LG전자의 VS 부문의 경쟁력 제고에 기여. LG전자의 밸류에이션 상향..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 엘지마그나 이파워트레인 설립 LG전자는 캐나다 전장 업체 Magna와 전기차 부품 관련 합작회사 엘지마그마 이파워트레인을 설립했다. LG전자의 VS 사업부에서 모터/인버터를 필두로 한 전기차 관련 파워트레인 부문을 분할시킨 후에 Magna가 5,016억원을 현금으로 인수하는 방식이다. LG전자가 지분율51%를 확보해 연결 실적 대상이기 때문에 매출액, 영업이익 모두 기존 실적 전망 치에서 변동사항은 없을 것이다. 2021년 VS부문의 흑자전환 전망도 그대로 유지한다. 순이익에서 비지배주주비중이 소폭 확대될 것으로 추정된다. 고객사 추가, 턴키 솔루션 노하우 축적 LG전자와 Manga와의 협력은 윈윈 전략으..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 주요국 경기 부양책 효과와 이연수요가 더해져 가전과 TV 환경이 우호적으로 변모 했다. 자동차부품의 전기차 위주 Mix 개선이 돋보인다. 다만, 4분기는 계절적 실적 둔화 시기이고 코로나 재확산으로 인한 대외 리스크를 점검할 필요가 있다. 내년에 자동차부품이 턴어라운드에 성공하고, 스마트폰이 적자를 의미있게 줄여준다면 기업 가치 재평가가 이어질 것이다. 조정 시 비중 확대 전략이 유효해 보인다. 3분기 가전과 TV 매출 호조, 자동차부품 Mix 개선 3분기 실적의 세부 내용을 보니, 주요국 경기 부양책 효과와 이연수요가 더해져 가전과 TV 매출이 큰 폭으로 증가했고, 스마트폰이 12분기 만에 역성장 기조를..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 코로나 국면에서 올해 영업이익이 31% 증가할 전망이다. 이쯤되면 언택트 수혜주로 평가해야 할 것이다. 집콕 생활의 장기화로 가전과 TV 교체 수요가 증가하고, 건강 가전 경쟁력이 돋보이며, 비용 절감 효과가 크다. 3분기도 깜짝 실적이 예상된다. 스마트폰이 미국 점유율 상승과 함께 손실을 줄이는 의미있는 신호가 감지된다. 내년 에는 가전과 TV 호조 속에 스마트폰과 자동차부품이 적자폭을 크게 줄일 것이다. 3분기도 깜짝 실적 예상, 가전과 TV 판매 호조 팬데믹 국면에서 기대 이상의 실적 행진이 이어지고 있다. 3분기 영업이익은 9,939억원(QoQ 101%, YoY 27%)으로 시장 컨센서스(6,788..