예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] ISC 095340 * 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 * 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 * 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 WHAT’S THE STORY 펀더멘탈은 변했다: 비메모리 비중 확대 과거 동사의 약점 중 하나로 지적되던 부분은 동사의 메모리 매출 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는 점이었다. 다만 20년부터 비메모리의 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 심텍 222800 4Q20 Review: 성과급 반영으로 컨센서스 하회 심텍의 20년 4분기 매출액은 2,788억원(YoY -5%, QoQ -10%), 영업이익은 148억원(YoY +50%, QoQ -52%)을 기록했다. 하나 금융투자의 추청치 기준 매출액은 부합했고, 영업이익은 33% 하회했다. 일회성비용으로 2020년 급여 동결에 따른 보상차원으로약 100억원의 성과급이 반영되었기 때문이다. 전분기대비 실적 감소의 원인은 비우호적인 환율 환경에서 서버의 재고조정에 의한 모듈PCB의 매출액 부진이다. 패키지기판 부문은 전분기와 유사한 수준의 매출액을 기록했는데, MCP가 유일하게 전분기대비 증가했다. 2021년 패키지기판 중..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 티엘비 반도체용 PCB 시장 선도기업. DDR5 출시에 따른 DRAM 수요 증가 및 제품 ASP 상승, 공모 자금을 통한 증설 효과로 향후 실적 우상향 트렌드 지속 전망 ▶ 반도체용 PCB 시장 선도 티엘비는 2011년 대덕전자에서 분사되어 설립된 PCB(Printed Circuit Board) 제조 기업. 2019년 기준 매출 비중은 Memory 모듈 PCB 59.1%, SSD 모듈 PCB 37.7%, 기타 3.2%로 구성. 2020년 반기 기준 삼성전자 SSD PCB Market Share 1위(35%), SK하이닉스 Memory 모듈 PCB Market Share 1위(30%)의 반도체용 PCB 시장 선도기업 ▶ DDR5..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니테스트 086390 국내 반도체 테스터 검사장비 생산 업체 반도체 검사장비 생산 업체다. 주요 장비는 후공정內 패키지 단계에서 사용된다. 반도체 성능 및 속도 테스트에 사용되는 고속 번인 장비, 스피드 테스터를 보유중이다. 2021년 제품별 매출 비중은 반도체 장비 53%, 태양광 24%, 기타 23%가 예상된다. 반도체+태양광으로 2021년 실적 반등 2021년 IT 부문 최대 관심은 DDR5다. 최근 국내외 IT 업체의 설비 채택 및 투자 이슈에 따라 기대감은 더욱 고조되고 있는 상황이다. DDR5 장비 매출 발생은 2021년 하반기를 시작으로 2022년부터 본격화될 전망이다. 2021년, 2022년 반도체 장비 매출액..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엑시콘 092870 반도체 후공정 검사장비 업체 반도체 후공정 검사장비 업체다. 메모리 테스터와 SSD 테스터가 주력 제품이다.주요 고객사는 삼성전자이며 경쟁업체로는 테러다인(미국)과 어드반테스트 (일본)가 있다. 경쟁사들 대비 가격 경쟁력이 우수하다. 1Q20말 기준 제품별 매출비중은 메모리 테스터 50%, 스토리지 테스터 50%이다. SSD 테스터 + DDR5 전환 수혜 엑시콘은 삼성전자 내 SSD 테스터를 독점적으로 공급하고 있다. ① 견조한 서버 수요, ② HDD에서 SSD로의 전환, ③ 신규 콘솔의 SSD 채용 등으로 SSD 는 견조한 수요 흐름이 지속될 전망이다. 고객사의 SSD 출하 증가가 당사의 S SD 테스터 ..