[유진테크] 시총 1조 돌파! 와 와~ 적극 매수 추천

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

유진테크 084370

 

1Q21 매출액 영업이익 284억(+312.3% 이하 QoQ) 전망

 

1Q21 매출액 1,091억원(+92.7%), 영업이익 284억원(+312.3%)으로 사상 최대 분기 실적이 전망된다. 시장 컨센서스 매출액 1,015억원과 영업이익 267억원도 상회할 것으로 예상한다.

SK하이닉스 M16 DRAM향 Single LPCVD 장비 매출이 1분기 실적을 견인할 것으로 예상한다. 레버리지 효과로 영업이익률 또한 26%로 전분기 대비 크게 개선될 전망이다. 동사의 고성장성에 대해 의구심이 많지만 1Q21 실적을 통해 동사의 성장성을 증명하고 시장의 의구심을 상당 부분 해소할 것으로 기대한다.

 

2022년 사상 최대 실적을 향해 적극 매수 추천

 

최근 반도체 업황 개선 속도가 시장 생각보다 빠르다. 반도체 투자는 후행적으로 발생하겠지만, 장비주 주가는 2022년 실적을 선행하여 반영할 것이다. 업황 회복 속도를 장비주 실적 컨센서스가 빠르게 따라 가기 때문이다.

이에 2022년 실적 증가율이 가파른 반도체 중소형주에 대한 관심이 필요하다. 그 중 2022년 실적 증가율 대비 밸류에이션 멀티플이 낮은 종목을 차별적으로 선택하는 전략이 필요하다.

 

동사는 2022년에 고객사 다변화, 응용처 다변화, 제품라인업 확대로 2021년 사상 최대 실적을 한번 더 경신할 전망이다. DRAM외에도 응용처가 NAND와 Logic으로 확대될 예정이다.

삼성전자 외에 미국 IDM 업체향으로 퀄을 진행하고 있어 고객사 또한 확대될 것이다. 2022년 매출액 6,277억원(+65.6%), 영업이익 1,855억원(+102.5%)을전망한다.

 

실적 추정치를 상향하며 목표주가 64,000원으로 상향

 

실적 추정치를 상향하며 목표주가를 64,000원으로 상향한다. 22F EPS 6,403원에 국내 Peer의 장기 PER 평균인 10배를 적용했다. 최근 주가가 급등했으나 22F PER은 6.5배에 불과해 여전히 주가 상승 여력이 남아있다.

국내 전공정 장비 업체들 중 가장 높은 실적 성장성을 보여 주는 동시에 상대적으로 저평가된 동사에 대해 ‘매수’ 의견 유지한다.

 

신한 나성준, 최도연

 

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