[지어소프트] 실크로드 설립, 오아시스와 시너지!

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지어소프트 051160

 

[지어소프트(051160)] 1Q21 탑픽 Preview #1: 본업 고성장은 물론 하반기 신사업까지 추가!

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,300원으로 상향

지어소프트에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 34,300원으로 상향한다. 신규 목표주가는 기존 Target PSR 1.3배에 2021년 예상 매출액을 감안하여 산정하였다.

지어 소프트의 자회사 오아시스는 폭발적인 성장을 지속하고 있으며 2021년에도 신사업 확장, 오프라인 매장 및 신규 물류 센터 증설, 새벽배송 일 수 증가 등을 통한 높은 성장세가 지속될 것으로 보인다.

특히 오아시스는 신선식품 풀필먼트 신사업 진출을 통해 신선식품 유통 토탈 솔루션 업체로 변모해 나가고 있으며 신사업 본격화 시 지어소프트의 밸류에이션 재평가 또한 가능할 것으로 판단한다.

 

자회사 실크로드 설립으로 신선식품 풀필먼트 사업 진출

 

오아시스는 2021년 오픈마켓 및 풀필먼트 등 신사업 진출을 통한 사업 다각화가 예상된다.

지어소프트는 최근 50억원 규모의 현금 출자를 통한 신규 자회사 ‘실크로드’를 설립 하였다.

실크로드는 신선식품 풀필먼트 서비스 사업을 영위 할것으로 보이며 신규 물류센터 투자 및 물류 차량 내재화로 오아시스와의 시너지 및 통한 비용절감효과 또한 누릴 수 있을 전망이다.

풀필먼트 사업은 신규 물류센터가 완공되는 2021년 하반기 말부터 실적 기여가 가능할 것으로 보인다. 또한 오아시스는 합리적 가격의 유기농 신선식품 팬덤을 기반으로한 고객군을 통해 신선식품 외에도 일반식품, 공산품등 SKU를 늘려가고 있으며 이에 따른 지속적 ARPU 증가 또한 예상된다.

 

21.1Q Preveiw: 매출액 750억원, 영업이익 31억원 전망

지어소프트 2021년 1분기 실적은 매출액 750억원 (+31.78%, YoY)과 영업이익 31억원(+50.36%, YoY)으로 예상한다. 자회사 오아시스는 1분기에도 온라인 채널 누적 회원 수 및 일평균 주문수가 가파르게 증가하며 매출액 715억원(+86.3%, YoY)과 영업이익 31억원(+36.2%, YoY)을 달성할 수 있을 전망이다.

3월말 기준 오아시스마켓은 누적 회원수 64만명, 일평균 매출액은 7.1억원을 달성하였으며, 특히 오아시스의 온라인 매출액은 403억원(+10.86%, QoQ)을 달성하며 지어소프트의 외형성장을 이끌 것으로 판단한다.

 

하나 정민구

 

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