[한전기술] 폴란드 원전 수주 기대!

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한전기술 052690

투자포인트

 

폴란드 원전 수주 기대: 최근 EU Taxonomy, 소형원전 SMR 등 원전에 대한 시장의 기대가 컸음. 그러나 당사는 최근 주가 상승을 이보다는 해외 원전 수주 기대감 때문이라 해석. 폴란드 원전의 경우 2021년 기술선정, 2022년 계약(1차 3기)이 예정되어 있어 주가 모멘텀으로 부각될 수 있음

 

SMR에 대한 기대: 한수원의 혁신형 SMR 설계개발 발주로 소형 원자로에 대한 기대가 높은 상황. 소형화를 했을 때 발전단가가 오히려 상승한다는 점에서 극복해야 할 난제는 여전히 많음. 기술력 극복보다는 운영인력 규모 축소, 노하우 축적을 통한 비용 절감 계획이 필수적인 만큼 SMR로 인한 단기간의 수혜는 크지 않다고 판단

 

해상풍력 수주: 동사는 공시를 통해 해상풍력발전에 대한 설계 및 구매 시공 (EPC) 계약을 밝힘. 계약금액은 2,289억원이며, PF 진행 여부에 따라 사업 추진이 결정될 전망. 해상풍력 평균 5십억원/MW 투자 감안 시, 프로젝트 규모는 50MW 수준으로 추정되며 연평균 매출액 400억원, 영업이익 10억원 기여 예상. 정부의 2030년 국내 해상풍력 목표 용량이 12GW로 발전원 중성장이 가장 빠르다는 점을 고려하면 추가 수주에 대한 기대도 해볼 수 있는 상황. 당사는 2025년까지 300MW 수주를 가정

 

최근 실적 동향 및 이슈

 

1Q21 Review: 매 출 액 805 억 원 (-10.2%yoy), 영 업 이 익 10 억 원 (-85.9%yoy), 순이익 16억원(-67.7%yoy)으로 부진한 실적. 남아있는 프로 젝트의 진행률이 대부분 80~90%를 넘어 사업부별 매출액이 원자력 508억원(-6.8%yoy), 에너지신산업 146억원(-31.0%yoy), 원설단 151억원 (+8.0%yoy)에 그친 영향

 

유진 황성현

 

 

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