[카카오] 이익 성장, 자회사 성장, 성장성장에 매수추천!

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핵심 사업부 성장이 전사 이익 개선을 견인 중: 1분기 실적발표를 통해 핵심 사업부 고성장이 여전히 견조하다는 점을 확인할 수 있었다.

1분기 카카오의 매출액은 전년동기대비 44.9% 증가했는데, 이는 매출 비중이 높은 톡비즈 매출액이 60.9% 의 고성장을 기록하고 핀테크와 모빌리티, 웹툰 매출액 역시 높은 성장세를 이어가고 있음에 기인한다. 핀테크와 모빌리티 사업인 신사업은 전년동기대비 88.9%, 웹툰 등 유료콘텐츠는 80.1%씩 매출이 증가했다.

 

2021년에도 이어질 신사업들의 가치 상승: 카카오 주요 신사업들의 지표 성장 또한 견조하다. 카카오페이의 1분기 거래액은 전년동기대비 58% 증가한 22.8조원을 기록했으며 특히 대출 중개 및 투자 등 금융서비스 거래액이 10배 이상 성장하며 수익성 개선으로 이어지고 있다.

웹툰 또한 글로벌 플랫폼 거래액이 77% 증가한 2,459억원을 기록했으며 특히 카카오재팬은 전년동기대비 매출액과 거래 액이 모두 3배 이상 성장했다. 2021년에는 이들 자회사들이 순차적으로 상장하며 시장에서 가치를 인정받고 이는 카카오의 주가상승으로 이어질 전망이다.

 

성장의 한 가운데. 매수 추천: 카카오에 대해 투자의견 매수와 목표주가 135,000 원을 유지한다. 목표주가는 SOTP 방식으로 여러 사업부의 가치를 합산해 산출 했다.

2021년에도 높은 이익 성장이 지속되고 있으며 카카오뱅크와 카카오페이, 카카오엔터테인먼트 등 다양한 핵심 자회사들이 상장을 준비하고 있어 추가적인 가치 상승이 전망된다. 이익 개선과 자회사 상장이라는 두 가지 모멘텀이 올 한해 카카오의 주가상승을 견인할 것이다.

 

한투 정호윤

 

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