[현대에너지솔루션] 태양광 기대주, 신재생에너지 수혜주

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현대에너지솔루션 322000

 

태양광 모듈 생산업체로 신재생에너지 수혜주

 

현대에너지솔루션은 태양광 모듈과 셀을 전문적으로 생산하는 업체로 재생에너지 성장에 따른 수혜 기대감이 높은 밸류에이션을 뒷받침하고 있다. 2015년 현대중공 업의 그린에너지사업부가 분사되어 설립되었으며 그룹 내 재생에너지 사업의 중요한 축을 담당하고 있다.

전세계적으로 에너지 전환은 피할 수 없는 흐름이며 펜데믹 위기는 재생에너지 투자를 가속화시키고 있다. IRENA(국제재생에너지기구)는 2030년까지 글로벌 태양광 발전설비가 3배 이상 커질 것으로 전망하고 있다.

우리나라 역시 그린 뉴딜을 통해 대규모 투자를 준비하고 있다. 향후 펜데믹 불확실 성이 사라지고 경제활동이 정상화되면 재생에너지 설비수요가 본격적으로 증가할 전망이다. 순수 태양광 업체인 현대에너지솔루션의 성장 모멘텀에 주목해야 한다.

 

하반기부터 증설과 제품믹스 개선 효과가 본격화될 전망

 

현대에너지솔루션은 지속적인 증설과 고효율 제품군의 확대를 통해 새로운 태양광 설비수요에 대응하고 있다.

현재 모듈 1.35GW, 셀 650MW의 생산능력을 갖추고 있다. 모듈은 작년 7월 750MW가 추가됐고 셀의 경우 올해 4월 구형 생산라인에 대한 교체작업을 완료했다.

여기에 하반기에는 셀 700MW 추가 증설도 예정되어 있다. 또한 선제적으로 구형 제품을 줄이고 고출력 모듈 비중을 늘리고 있다. 1분기 실적은 판매가격 하락 여파로 예상보다 부진했으나 하반기부터는 증설 안정화와 제품믹스 개선 효과가 다시 이익 성장을 이끌 전망이다.

 

하반기 주가 반등의 관건은 경쟁 심화에 대한 해결책

 

태양광 시장은 성장성이 높은 만큼 경쟁 역시 치열하다. 또한 국가별로 자국의 밸류체인을 육성하려는 정책적 장벽도 높아지고 있다. 다른 태양광 소재들과 마찬가 지로 모듈시장 역시 중국 업체들이 70% 이상 과점하고 있다.

다만 우리나라는 재생에너지 비중이 글로벌 평균을 하회하고 있어, 펜데믹이 정상화되면 반대로 그만큼 정부 주도의 공격적인 투자가 본격화될 것이다. 내수업체에게 규모의 경제를 확보할 기회다. 하반기에는 태양광 밸류체인에 다시 관심을 가질 것을 권유한다.

 

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