[캐리소프트] 캐리, 앨리, 케빈~ 백신 보급으로 컨택 회복 기대

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캐리소프트 317530

 

캐리소프트 (317530/Not Rated) 백신 맞은 키즈 컨택주

 

대표 키즈 콘텐츠 기업

인기 캐릭터 활용한 키즈 콘텐츠 사업 영위

 

• 유아 타겟의 자체 캐릭터 ‘캐리’, ‘앨리’, ‘케빈’을 활용해 다양한 콘텐츠 제작

 

• 자체 유튜브 및 기타 플랫폼에 콘텐츠 유통(유쿠/텐센트/아이치이, 베트남 케이블)

 

• 공연/영화/키즈카페/MD/커머스 등 캐릭터 기반의 수익 모델 확장을 시도

 

• 17~20년 매출 비중은 콘텐츠 46%/30%/31%/40%(유튜브/네이버TV 광고 및 VoD)콘텐츠 IP 54%/70%/69%/59%(캐릭터 기반 공연/커머스/키즈카페/라이선스 등)

 

 

투자 포인트

독특한 캐릭터 IP와 채널 다변화

 

• 캐릭터 세계관에 연기자를 매칭시켜 IP를 구축, 연기자 교체에도 스토리 지속되는 장점

 

• 뉴미디어 플랫폼에 적극 대응, 한국/중국/베트남 OTT, VoD, IPTV 채널 익스포저 확보

 

• 최근 중국 OTT/IPTV 통한 인지도 상승(21년 6월), 관련 부가사업 확장 가능성 존재

 

 

1Q21 Review

매출액 16억원(-1.4%), 영업손실 -5억원(적지)

 

• IP 매출액은 중국 커머스 사업 강화에 따라 회복 QoQ +164% 증가

 

• 콘텐츠 매출액은 키즈 광고 제한(유튜브), OTT의 IPTV 잠식으로 부진(QoQ -57.8%)

 

 

향후 전망

백신 보급으로 컨택 회복 기대 유효, 다만 콘텐츠 수익 모델은 변화가 필요

 

• 유튜브/IPTV 업황 변화로 기존 주력 BM인 콘텐츠 광고/과금은 회복이 쉽지 않지만, 기존 성장 동력인 극장판 애니/뮤지컬(11월 재개) 등 컨택 매출 회복 가능성은 높음

 

• 광고보다 IP 중요성 강화될 전망, 캐릭터 인지도 활용 MD/커머스/교육/게임 개발 기대

 

• 과거보다 유튜브 트래픽에 의한 의존도 감소할 것, IP 사업 확장 및 중국 인지도 확보 통한 장기 성장 동력 확보에 주목할 시점

 

 

미래에셋대우 박정엽

 

 

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