[푸드나무] 랭킹닭컴 못들어본 사람 있나? 맛있닭, 러브잇, 피키마스크...

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

푸드나무 290720

 

카테고리 내 독보적인 플랫폼에 기반한 폭발적인 가입자 증가와 외형성장에 주목. 헬스장 운영 시간 확대, 보유 플랫폼 확장성, JV를 통한 중국 진출 또한 긍정적. 눈앞에 작은 이익보다 멀리 있는 큰 이익을 볼 필요

 

 

▶ 간편건강식 분야 카테고리 킬러 플랫폼, 랭킹닭컴

 

푸드나무는 간편건강식 유통과 생산(OEM)을 하는 푸드테크 기업. 간편건강식 전문 플랫폼인 랭킹닭컴 운영 중. '맛있닭', '러브잇', '피키마스크', '쉴드' 등 총 18개의 자체 브랜드를 보유. 현재 300여개의 자사 및 타사 브랜드가 입점(국내 닭가슴살 브랜드의 90% 이상)하여 판매 중

 

카테고리 내 독보적인 플랫폼에 기반한 폭발적인 가입자 증가와 외형성장에 주목. 플랫폼 가입자수는 지난 4년간 CAGR 53.8% 기록. 1분기말 기준 가입자수는 161만명(랭킹닭컴 141만명)으로 고성장 지속. 올해 말 플랫폼 가입자수는 약 200만명(+36.0% y-y) 예상. 플랫폼 가입자수 증가와 충성고객 비중 확대에 힘입어 매출액 성장은 지난 4년간 CAGR 51.9% 기록. 2021년 매출액은 1,806억원(+54.2% y-y)으로 고 성장세 지속 전망

 

▶ 눈앞에 작은 이익보다 멀리 있는 큰 이익을 보자

 

1) 사회적 거리두기 완화에 따른 헬스장 운영 시간 확대(기존 밤 10시→12시), 2) 랭킹닭컴과의 시너지를 통한 보유 플랫폼(피키다이어트, 개근질마트 등)의 높은 확장성, 3) 윙입푸드와의 JV설립으로 중국 진출 본격화 등을 감안하면 향후 플랫폼 성장 가속화 기대

 

공격적인 확장을 위한 마케팅 비용 증가로 2021년 영업이익은 82.6억원(+24.3% y-y, 영업이익률 4.6%)으로 제한적인 성장 전망. 다만, 지금은 플랫폼 확장기인만큼 수익성보다는 가입자수와 외형 성장에 무게중심을 둬야할 시점. 이미 100억원 후반대의 영업이익 체력을 확보한 상황이기 때문에 플랫폼 성숙기에 진입하는 시점에서 큰 폭의 수익성 개선 예상

 

NH 강경근

 

 

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