[ SK머티리얼즈 ] 반도체용 불화수소 양산 시작! 성장주 시작!

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SK머티리얼즈 036490

반도체용 불화수소 양산 시작 -> 포토레지스트 확대 -> 하드마스크 개발

최근 동사는 반도체용 초고순도(순도 99.999%) 불화수소(HF) 가스 양산을 시작했다.

초고순도 불화수소는 반도체 제조과정에서 회로의 패턴을 형성하는 웨이퍼의 식각(etching)과 세정(cleaning) 공정에 사용되는 가스로 반도체 미세공정의 핵심이다.

SK머티리얼즈는 경북 영주에 15톤/연 규모의 생산시설을 통해서 본격적으로 양산하고 2023년까지 국산화율을 70%까지 올릴 예정이다.

금년 2월 동사는 금호석유화학의 포토레지스트 사업부를 인수하였고, 내년 신규 생산시설을 준공하여 2022년부터 연 5만갤런의 ArF 포토레지스트 생산을 목표로 하고 있다.

또한, 반도체 노광공정에 사용되는 하드마스크(SOC) 개발을 진행하고 있다.

 

영업이익: 20F 2,463억원(+14.7%) -> 21F 2,880억원(+16.9%)

2분기 반도체향 특수가스와 소재 부문 선전으로 영업이익은 555억원(+4.6% QoQ)으로 컨센서스(552억원)에 부합하겠다.

3분기 신규 메모리 반도체 라인 Ramp-up 본격화, 애플향 OLED 패널 생산, 중국 OLED TV 라인 가동으로 영업이익 654억원으로 17.8% QoQ 증가할 전망이다.

2020년 영업이익은 2,463억원으로 14.7% YoY 증가가 예상된다. 2021년 영업이익이 2,880억원으로 16.9% YoY 증가하며 신규 사업 본격화가 성장을 견인하겠다.

 

신한 IT 탑픽, 목표주가 25만원으로 13.6% 상향

1) 반도체용 초고순도 불화수소 양산,

2) ArF 포토레지스트 생산확대 준비,

3) 2020년 영업이익 2,463억원(+14.7% YoY)을 고려해 목표주가를 25만원으로 13.6% 상향조정한다.

목표주가는 21F EPS 16,240원에 5년 평균 PER 15.4배를 적용하였다.

동사는 불화수소 국산화, 하드마스크 개발 등의 성장 스토리를 쓰고 있다.

향후에도 신규 사업을 지속적으로 발굴할 전망이다. 그럼에도 불구 하고 21F PER 11.0배, ROE 26.3%로 상승여력이 높다. 신한 IT 탑픽이다.

 

출처 : 신한 소현철

 

 

 

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