예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 '개별작품' 전반에 대한 성과, 구조적인 판가 상승으로 제작편수 축소 리스크를 타개해나가고 있습니다. 긍정적 투자의견을 유지합니다. 주가의 심리적 저항선 한국 콘텐츠 대장주인 스튜디오드래곤은 중소형 제작사들의 고공행진 속에서도 박스권을 유지했다. 심리적 저항선으로 보이는 10만 원 레벨은 지난 12월 넷플릭스 오리지널 의 글로벌 대흥행 당시 1차 돌파한 바 있지만, 이내 조정을 이어갔으며 4월 들어 신규 OTT들의 런칭이 가속화되며 다시 10만 원을 넘어섰지만, 그 후 또 재차 조정받았다. 그리고 지금 또 한 번 10만 원 돌파를 시도하고 있다. 주가 10만 원 재돌파의 의미 현재 10만 원 돌파는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SBS 034120 매 분기 시장 기대를 상회할 실적 1Q21 별도 매출액은 1,707억원(+5.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 51억원(흑자전환)을 전망한다. 지난번과 다르게 ‘조선구마사’ 관련 손실을 2Q가 아닌 1Q에 반영했다. 실제 이익 추정을 상향 조정했다고볼 수 있다. 관련 손실이 없었다면 극비수기에 무려 100억원에 육박 하는 이익 창출도 가능했다. 콘텐츠들의 전방위적인 흥행 덕분에 TV 광고 매출액은 보수적으로도 8.7% 증가가 기대된다. 2Q21 별도 매출액은 1,999억원(+6.6%), 영업이익은 173억원(흑자전 환)이 기대된다. 수익 추정을 상향 조정했다. TV 광고 매출액은 11.5% 증가한 6..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제이콘텐트리 036420 제이콘텐트리 (036420) 훨훨나는 방송, 회복중인 극장 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가는 58,000원으로 23% 상향 - 12M FWD EPS 1,926원에 PER 30배 적용(최근 5년 평균 대비 30% 할증) - 3/26 JTBC 스튜디오 유상증자 대금 4천억원 납입 완료에 따라, 목표주가 산정을 위한 EPS를 21E 1,553원에서 12M FWD 1,926원(+24%)으로 변경하면서목표주가 상향. JTBC 스튜디오 출범에 따른 방송부문의 성과를 확인해가면서목표주가의 추가 상향도 가능 1Q21 Preview: 훨훨나는 방송, 회복중인 극장 - 매출 1천억원(-1% yoy, +12% qo..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 한국판 마블 유니버스가 탄생할수도? 전일 스튜디오드래곤이 웹툰 스튜디오인 와이랩과 사업협력계약을 체결하며 6.8% 상승함. 핵심은 1) 슈퍼스트링 IP 의 영상과 공동제작 독점권 확보와 2) 와이랩이 IP 를 보유한 기타 웹툰의 경우에도 우선 협상권을 확보하겠다는 내용. 슈퍼스트링 프로젝트는 하나의 세계관 아래 독립적으로 연재되는 웹툰 주인공들을 모은 유니 버스로 아시아판 어벤저스 웹툰임. 해당 세계관을 이해하기 위해서 필수로 읽어야 하는 메인 작품 중 하나가 ‘아일랜드’인데, 스튜디오드래곤은 ‘아일랜드’의 드라마화를 준비하고 있음. 20부작, 200 억원 규모의 텐트폴 작품으로 준비 중인데, 올해 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제이콘텐트리 036420 1Q21 연결 영업손실은 79억원(적자축소 YoY) 전망 1Q21 연결 매출액은 855억원(-17.1% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 79억원(적자축소)을 전망한다. 컨센서스에 대체적으로 부합하는 실적이 예상된다. 방송 영업이익은 38억원(흑자전환)을 전망한다. 주력 드라마 ‘시지프스’를 포함해 주요 작품들의 상대적 흥행 부진을 감안했 다. 해외 유통 매출액은 견조한 증가세를 지속할 전망이다. 극장은 예상보다 좋다. 1Q21 국내 전체 관람객이 68.0% 감소가 예상 되지만 비용 효율화 노력이 상당하다. ATP(평균 티켓가격)도 상승세 다. 관련 영업손실은 112억원(적자축소)이 기대된다. 중앙그..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 스위트홈 글로벌 드라마 랭킹 3위 스위트홈이 지난 금요일(12/18)에 공개된 이후 넷플릭스 글로벌 드라마 랭킹 3 위를 차지하며 흥행 가도를 달리고 있음. 스위트홈 효과로 제작사인 스튜디오드래곤은 전일 종가기준 +3.4% 상승함. 주목할만한 점은 스위트홈이 한국 드라마가 인기 있는 동남아시아 지역 외에도 유럽, 남미, 중동, 아프리카 등의 지역에서도 시청 상위권에 위치했다는 점인데, 특히 미국에서는 8위를 차지하며 한국 드라마 최초로 넷플릭스 미국 드라마 순위에 안착했음. 스위트홈 효과 스위트홈의 흥행은 단순히 작품의 흥행 그 이상의 의미가 있음. 한국 드라마가 동남아시 아를 넘어 글로벌 지역으로 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 투자의견 매수(Buy), 목표주가 115,000원 유지 - 목표주가 115,000원은 잔여이익평가모형(RIM)을 이용하여 산출 - 21년 상반기 미디어 업종 내에서 컨텐츠 분야 Top Pick으로 추천 중국시장 재개방 가능성. 작품당 10억씩만 받아도 1,600억 - 스튜디오드래곤은 3Q20에 중국향 매출 발생. 구작 2편을 판매 후 매출의 일부인 약 60억원을 매출 및 이익으로 인식한 것으로 추정 - 21년 상반기 방영을 목표로 중국 OTT향 오리지널 컨텐츠 2편도 기획/제작 중 - 지난 20.6월에는 SBS의 , MBC의 가 중국 3대 OTT 중 하나인 아이치이의 글로벌 사이트를 통해 동시 방영 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SBS 034120 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 25,000원 유지 - 12M FWD EPS 1,358원에 PER 19배 적용. 과거(‘11~19) PER band 하단 3Q20 Review: 드라마 편성 줄이고, 비용도 줄이고 - 매출 1.8천억원(+8% yoy, -5% qoq), OP 152억원(흑전 yoy, 흑전 qoq) 전망 - 하계 올림픽이 예정되어 있었는데 코로나 상황까지 겹치면서 드라마 편성 축소 - 18년은 분기 평균 5개, 연간 20개 편성. 4Q19 부터는 수목 드라마 슬롯을 예능으로 대체하면서, 월화/금토 드라마 슬롯만 운영하며 분기 3개 정도 편성 - 3Q20에는 월화도 예능으로 대체하면서 드라..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 3Q20 연결 영업이익은 101억원(-7.4% YoY) 전망 3Q20 연결 매출액은 1,443억원(+10.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 101억원(-7.4%)을 전망한다. 넷플릭스가 가장 원하는 최상위 드라 마들이 대부분 상반기에 팔렸기 때문에 3Q 실적은 2Q 대비 상대적으로 부진하다. 현 시점에서 실적은 핵심 주가 지표가 아니다. 최근 에이스토리가 동사와 함께 공동제작하는 ‘지리산’ 관련 두 건의 계약 체결을 공시했다(CJ로의 방영권과 아이치이로의 해외 판권). 동남아에서도 한류 콘텐츠에 대한 수요가 급증하고 있다는 점이 입증됐다. 모두가 드래곤이 필요하다 동사가 전세계적으로 특벽한 이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 전방 산업 호황 지속 동영상 서비스는 4차 산업에 속한 기업들에게 반드시 필요한 사업 영역이다. 코로나19 여파로 인해 디지털 세계에서의 경쟁은 심화되고 있다. IP(지적재산권)를 확보하고 이를 동영상화 할 수 있는 업체들의 기업가치가 빠르게 상승하고 있는 이유다. IP는 한 명의 사용자가 특정 콘텐츠를 소모해도 이것이 타 사용자의 소모에 영향을 주지 않는다. 고정비 이상의 매출액은 모두 수익성 상승에 직결된다는 의미다. 전방 산업의 호황과 판매 지역 확대가 최고의 호재인 이유다. 모두가 원하는 아시아 대표 제작사 동사의 사업 영역을 원하는 기업군은 총 세 부류다. 1) 미주 플랫폼이 다. 기존 넷플..