예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 너무나 저평가된 주가 오리온의 시가총액은 ‘사드’를 겪으면서 7조원에서→ 4.5조원(사업사+홀딩스 합산)까지 감소했다. 중국 법인 매출은 지난 3 년 간 연평균 11% 성장했다. 올해 매출액은 ‘사드’ 이전 90% 수준인 1조 1,887억원을 시현할 것으로 전망한다. 동기간 베트남 및 러시아 법인 매출도 각각 연평균 10%(로컬통화 9%), 5%(로컬통화 11%) 성장했다. 2021년 해외 법인 합산 매출액은 1조 6,301억원(YoY 10.7%)으로 추정한다. 이는 ‘사드’ 이전 1조 6,118억원을 상회하는 수치이다. 반면, 오리온의 시가 총액은 5.3조원에 불과하다. 분할을 감안해 홀딩스와의 합산 시가..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 레고켐바이오 141080 HER2 ADC 중국 임상 1a상 순항 중. 상반기 중 중간결과 예상 중국 복성제약에 기술이전한 HER2 ADC(LCB14)의 임상 1a상은 순항 중인 것으로 판단된다. 현재 진행 중인 1a상은 용량 증대(dose escalation) 임상으로 계획한 최고 투여 용량에서까지 용량제한독성 (DLT, Dose-Limiting Toxicity)을 확인하는 임상이다. 향후 계획한 용량까지 DLT가 관찰되지 않을 경우 추가적인 용량 증대를 통해 DLT 가 관찰되는 용량을 확인할 예정이며 이 경우 상반기 중 LCB14에 대한 1a상 중간결과 공개가 가능할 것으로 예상된다. ADC 신약 개발이 저조했던 주된 이유는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 덴티움 145720 견조한 내수와 중국 중심 수출 성장세로 실적 컨센서스 부합 예상. 2021년 중국, 동남아 등 임플란트 이머징 시장 중심 실적 고성장 기대. 현 주가 국내 주요 임플란트 업체 대비 상대적으로 저평가 상태로 매수 추천 ▶ 국내 주요 임플란트 업체 대비 상대적으로 저평가 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가 65,000원(기존 53,000원)으로 상향. 2021년 예상 지배주주 순이익 368억원에 Target PER(오스템임플란트, 디오 2021년 예상 PER 평균) 19.7배 적용한 기업가치 7,244억원으로 산출. Target PER 상승(15.0배→19.7배)에 따른 기업가치 상향. 현 주가 수준 국내 주요..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 녹십자 006280 2020년 4분기는 흑자전환 녹십자의 4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 약 17.7% 증가한 4,163억원, 영업이익은 79억원(OPM, 1.9%)으로 흑자 전환을 시현할 수 있을 것으로 추정된다. 국내에서 트윈데믹에 대한 우려로 대규모 독감백신 접종이 이루어졌기 때문에, 4분기 독감백신 폐기 비용이 예년 대비 크게 감소했을 것으로 추정되는 바, 올해 4분기에는 흑자 전환이 가능했을 것으로 전망된다. 그러나 해외 독감백신 수출은 약 140억원으로 당초 기대했던 250억원 대비 크게 감소한 것으로 보인다. 수두백신도 다른 분기 대비 감소하여 약 70억원 규모가 발생한 것으로 보인다. 4분기 경기도 용인..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인터파크 035080 적정 시가총액은 최소 5,000억원 내외로 추정 지난 3분기 인터파크와 홀딩스의 합병을 통해 비용 효율화가 진행되고 있고, 어려운 시기를 거치면서 모두의 숙원이었던 도서 사업부의 체질개선이 시작되고 있다. 도서/쇼핑 사업부의 가치를 ‘0’으로 반영하고, 아이마켓코리아의 지분가 치를 약 740억원(시가총액 약 3,000억원 * 지분율 41% * 40% 할인)으로 가정하면 투어/ENT의 영업가치는 영업이익 기준 7.3배에 불과하다. 1) 이미 이연수요 및 P 상승이라는 기대감을 반영해 하나투어/모두투어가 각각 2022년 영업이익 기준 23배/20배에 거래되는 점과 2) 모두투어 대비 특별히 할인 받을 이유가 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이지바이오 353810 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 제시 - 이지바이오의 2021년 기준 PER은 6배에 불과해 비교 기업군 대비 현저한 저평가 상태. 이지바이오의 사업 부문인 자돈사료와 사료첨가제는 배합사료와는달리 완전경쟁에 가까운 포화상태가 아니며, 곡물 가격 및 환율 변동에 높은 노출도를 보이지 않는다는 특징이 있음 - 이지바이오의 2021년 EPS에 해외 사료첨가제/양돈/배합사료 기업 평균 PER에 30%를 할인 적용하여 목표주가를 산출하였음 지금 이지바이오를 사야할 이유 - 2020~2022년 3년간 연평균 매출액 성장률은 10%로 전망하며 부문별로는내수 자돈사료가 4%, 내수 사료첨가제가 6%, 수출 사..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이지바이오 353810 저평가 매력의 기초 생물자원 회사 이지홀딩스 그룹에서 자돈사료와 사료첨가제를 담당하는 사업 회사다. 이지홀딩스로부터 2020년 6월에 인적분할됐다. 이지홀딩스와의 지분 관계는 없다. 사료첨가제 매출액의 30% 이상은 해외에서 창출된다. 자돈사료와 사료첨가제 모두 국내 최상위 수준의 이익률을 자랑한다. 사료첨가제 주요 제품으로는 리피돌과 엔도파워가 있다. 안정성과 성장성을 두루 갖춘 저평가 회사 3Q20 연결 매출액은 353억원(+6.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 64억원(+7.4%)을 전망한다. 매분기 60억원 이상의 이익 기여가 가능한 사업자다. 2Q20의 경우 4월 실적이 제외(인적분할 영..