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카카오톡 6

[카카오] 이익 성장, 자회사 성장, 성장성장에 매수추천!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 핵심 사업부 성장이 전사 이익 개선을 견인 중: 1분기 실적발표를 통해 핵심 사업부 고성장이 여전히 견조하다는 점을 확인할 수 있었다. 1분기 카카오의 매출액은 전년동기대비 44.9% 증가했는데, 이는 매출 비중이 높은 톡비즈 매출액이 60.9% 의 고성장을 기록하고 핀테크와 모빌리티, 웹툰 매출액 역시 높은 성장세를 이어가고 있음에 기인한다. 핀테크와 모빌리티 사업인 신사업은 전년동기대비 88.9%, 웹툰 등 유료콘텐츠는 80.1%씩 매출이 증가했다. 2021년에도 이어질 신사업들의 가치 상승: 카카오 주요 신사업들의 지표 성장 또한 견조하다. 카카오페이의 1분기 거래액은 전년동기대비 58% 증가한 22...

알아가기 2021.06.03

[카카오] 이베이코리아 인수 참전!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 뱅킹, 모빌리티, 엔터에 이어 커머스 부문도 퀀텀 점프에 나선다 - 전일 언론보도에 따르면 국내 3위 온라인쇼핑 사업자 이베이코리아 인수전에 카카오, 신세계, MBK파트너스, 칼라일, KKR 등이 참여하는 것으로 알려짐. 사모펀드 3곳 외 전략적투자자 2개기업이 참가한 것으로, 특히 카카오의 인수전 참여는 네이버/쿠팡 양강구도 굳히기에 적지 않은 파장을 일으킬 전망. 카카오의 경우 이베이코리아 인수시 연간 거래액은 25조원 규모로 단숨에 쿠팡을 소폭 상회하여 네이버와 맞먹는 수준이 가능. 이는 신세계 역시 마찬가지로 이베이코리아 몸값은 시장기대치 상단인 5조원 이상도 기대해 볼만하다는 판단 인수능력도 충분한..

알아가기 2021.03.04

[카카오] 성장에 성장에 성장에.. 어디까지 잘나가나!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 카카오 (035720) 이제는 얼마나 더 잘 나올지가 고민 목표주가 55만원으로 상향, 업종 Top-pick 의견 유지 - SoTP 방식으로 목표주가 산출, 기존 53만원에서 55만원으로 소폭 상향. 부문별 적정가치는 1) 톡비즈 19조원, 2) 페이 10조원, 3) 뱅크 12조원, 4) 재팬(픽코마) 8조원, 5) 페이지와 M 5조원, 6) 모빌리티 3조원 등. 견조한 실적 성장을 따라 주가 상승세가 지속될 것이라는 기존의 의견 변함 없음 각 사업 레버리지 효과로 영업이익률 상승 구간 - 4분기 매출액 1.24조원(YoY 46%, QoQ 12%), 영업이익 1,498억원(YoY 88%,QoQ 25%) 기록..

알아가기 2021.02.10

[카카오] 달리던 카카오, 이제 날아간다~ 빨리 붙들!!!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 * 전 사업부의 고른 성장으로 4분기 매출 성장률은 3분기 YoY 30%에서 45.2%로 상승 전망. 영업이익도 YoY 75.7% 성장한 1,398억원으로 컨센서스 부합 예상 * 21년 카카오는 수익모델 확대에 따른 매출 성장 강화와 자회사 기업 가치 상승으로 지속적인 주가 상승세가 이어질 전망 WHAT’S THE STORY 4분기 매출과 이익 동시 성장 지속: 4분기 YoY 매출 성장률은 톡비즈와 신사업, 유료콘텐츠 성장에 힘입어 3분기 30%에서 45.2%로 높아질 전망. 마케팅비 증가에도 매출이 증가함에 따라 영업이익은 YoY 75.7% 증가한 1,398억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 커머스, 배송상..

알아가기 2021.01.07

[카카오게임즈] 공모 IPO예정, 준비는 끝났다. 총알 준비!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오게임즈 카카오게임즈, 9월 11일 코스닥 시장 등록 예정 - 카카오게임즈, 8월 26일~27일 수요예측 거쳐 9월 11일 코스닥 시장 등록 예정 - 주요 주주는 카카오(최대주주, 58.9%), ACEVILLE(텐센트 계열, 5.6%), 넷마블(5.6%), 케이큐브홀딩스(1.3%) - 주요 자회사로는 프렌즈게임즈(82.4%), 카카오VX(74.8%), 엑스엘게임즈(52.9%) 등이 있음 - 공모희망가액은 20,000원~24,000원으로, 공모희망가액 기준 예상 시가총액은 1.4조원~1.7조원 수준 - 2020년 순이익 750억원 가정 시 공모가 기준 PER은 19.5배~23.4배 수준 공고한 메신저 경쟁력 기반으로 마케팅 ..

알아가기 2020.08.21

[ 카카오 ] 카카오 플랫폼 벨류에이션 상향으로 사업 성공률이 쭉쭉!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 카카오 플랫폼의 높아진 성공률 금번 코로나 사태로 인해 모바일 사용으로 인한 편리함과 이로움의 경험들이 향후에도 우리들의 생활에 보다 다양하고 깊숙히 침투할 것으로 예상할 수 있었음. 이러한 경험은 이제까지 온라인 광고 및 커머스 대비 온라인 비중이 낮았던 컨텐츠, 금융, 모빌리티, 기타 다양한 분야(Something New)로 확대될 것으로 예상할 수 있게 해주었고 온라인 상에서 사용자 접촉 기회를 가장 많이 제공해 줄 수 있는 카카오 플랫폼에 대한 기대(벨류에이션 멀티플)가 상향되었다는 판단임 실제로 동사는 인터넷 기업의 가장 큰 수익원인 광고비중은 1Q20기준으로 37%(NAVER 84%)밖에 안되고 ..

알아가기 2020.06.22
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