예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK 034730 SK그룹의 포트폴리오 관리 철학으로 자리 잡은 ESG 경영 SK 그룹의 ESG 경영은 SUPEX 산하의 사회공헌위원회(2013년 출범. 현재는 소셜밸류위원회로 변화)를 시작으로 ‘20년에는 환경위원회(기존의 에너지 위원회), 거버넌스위원회 등이 발족되면서 하나의 시스템으로 자리를 잡아 나가고 있다. 환경위원회 출범 이후 SK 그룹은 ‘20년 차이나가스홀딩스 지분 매각(SK E&S), 신재생에너지 사업 추진(SK E&S), RE100 가입(SK 8개사), ‘21년 북미 Plug Power 지분 투자(SK, SK E&S), SK종합화학 지분 매각 추진(SK이노베이션), 그린론 조달을 통한 수소 사업 확대(SK E..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 인적분할은 주총 결과 봐야, 아직은 매수 의견/TP 33만원 유지 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. SKT 인적분할 가능성이 높아진 것은 사실이나 설사 경영진이 강행한다고 해도 주총 통과를 장담할 수 없는 상황이기 때문이다. 소액주주 입장에서는 SK㈜와 합병 리스크만 없다면 하이닉스 지분 20%를 보유하고 있고 금년부터 이동전화 ARPU 성장이 유력한 SKT를 매도할 이유는 전혀 없다. 따라서 향후 SKT 인적분할 이슈를 지켜보면서 SKT 투자의견을 조정 또는 유지할 계획이다. 인적분할의 주된 목적은 하이닉스를 지주사가 지배하는 것 순진하게도 일부 투자가들은 SKT 인적..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 ‘SK텔레콤 중간지주 전환 → SK 합병’에 대한 말도 안되는 오해 당사는 '프로탁', '유전자 CMO', '수소', 새롭게 정의될 SK(’21.01.13) 자료를 통해 SK텔레콤의 중간지주회사 전환 가능성이 높고, 이르면 금년 1분기 중 SK텔레콤의 중간지주회사 전환 가능성이 높을 것으로 예측했다. 당시 SK텔레콤의 중간지주회사 전환은 기업 가치 향상, SK하이닉스에 대한 ㈜SK 지배력 강화를 목적으로 주목했고, 이러한 목적에 부합하는 지배구조 개편 방식으로 SK텔레콤의 인적분할 가능성이 높을 것으로 전망했다. 특히 유안타증권이 예상하는 대로 SK텔레콤 지배구조 개편 방식이 인적분할이라면, 궁극적으로는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코리아센터 290510 3Q20 Review : 일시적 웅크림 3분기 영업수익 720억원(+22.4% YoY), 영업이익 33억원(+135.7% YoY)를 기록해 컨센서스(50억원)을 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 사업부문별 고성장세가 이어졌으나, 일시적 비용 증가가 실적부진의 원인이었다. 몰테일(글로벌 e커머스)는 매출액 403억원(+6.6% YoY), 영업적자 -4억원(적확 YoY)을 기록했다. 해외직구 건수는 +92.5% YoY 증가하였으나, TV 등 고 ASP 상품 판매 비중 축소에 따른 ASP 하락으로 매출액 성장률은 한 자리 수에 그쳤다. 수익성 역시 아쉬었는 데, 직구 건수 급증에 따른 가동률 증가 및 저마진 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 매수 공략해야 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 11월 5일(목) 3Q 실적 발표 시 YoY/QoQ 연결/별도 영업이익 모두 증가 전환이 예상되고, 2) 월간 5G 가입자 순증 폭 확대로 장기 매출/이익 성장 기대감이 높아질 것이며, 3) 5G 중저가 요금제 출시는 5G 보급률 확대를 가속화시켜 결국 ARPU 상승을 촉진할 공산이 크고, 4) 성장성 높은 자회사를 지속적으로 분사, IPO 추진함으로써 기업가치가 증대될 것으로 판단되기 때문이다. 결국 모빌리티 분사 후 IPO 예..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 매수/TP 33만원 유지, 3Q 실적 시즌 주가 오를 가능성 높아 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지하며, 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시한다. 1) 3분기 어닝 시즌에 전분기 및 전년동기비 연결/통신부문 모두 영업이익이 증가 전환할 것으로 보여 오랜만에 실적 호전주로의 부상이 기대되고, 2) 5G 가입자 순증 폭이 큰 폭으로 확대되고 있어 장기 실적 호전 기대감이 높아질 전망이며, 3) 분리공시제 도입, 3G/4G 주파수 재할당 가격 인하 기대감이 높아질 것이고, 4) 외국인/기관 매도세 약화로 수급 개선 양상이 기대되기 때문이다. 통신비 인하보단 유통구조 개편 이슈..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 □ 매수/TP 33만원 유지, 재료 감안 시 너무 싸다고 평가 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 당초 예상보다 빨리 이번 2분기에 영업이익 턴어라운드에 성공할 전망이고, 2) 요금인가제 폐지, 망패권 강화로 규제 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 3) 장기적으로 주주이익환원 규모가 증가할 것이 유력하고, 4) 2021년 SK브로드밴드, 11번가, ADT 캡스가 IPO 작업에 들어갈 가능성이 높아 자회사 가치 부각이 예상되며, 5) 여전히 가격 메리트가 높기 때문이다. □ 당초 예상보다 빨리 2Q 영업이익 턴어라운드 유력해지는 상황 최근 3개월간 SK..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK텔레콤 017670 투자의견 매수(Buy), 목표주가 320,000원 유지 - ‘20E 별도 EBITDA 3.9조원에 EV/EBITDA 4.7배(LTE 도입 초기 3개년 ‘12~’14 평균) 적용후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 2Q20 Preview: 별도, 연결 영업이익 모두 3년 만에 턴어라운드 전망 - 매출 4.7조원(+6% yoy, +5% qoq), 영업이익 3,460억원(+7% yoy, +15% qoq) 전망 - 별도 영업이익 2,790억원(+1% yoy). 별도와 연결 모두 3년만에 턴어라운드 성공 전망 - 20.5월 기준 5G 가입자 311만명, 보급률 10.7%, 점유율 45.2% 달..