예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에이치피오 357230 빠르게 입지 강화 중인 프리미엄 건기식 동사는 북유럽 기반의 프리미엄 브랜드 ‘Denps’를 바탕으로 안정적인 포지셔닝에 성공, 대표 제품인 유산균, 비타민을 비롯하여 기타 새롭게 런칭한 제품들에 대해서도 지속적인 매출 및 이익 성장세를 보이고 있다. 특히 타사 제품 대비 고가의 제품들을 판매함으로써 10% 후반대의 높은 영업이익률을 꾸준히 가져가고 있다는 것이 큰 강점이다. 현재 건기식 시장에서 가장 성장성이 높은 프로바이오틱스 제품 비중이 약 절반을 차지하고 있기 때문에 시장 성장에 따른 수혜가 가능할 것이라고 예상된다. 브랜드 침투력과 레퍼런스 등을 통한 M/S 확대도 실적 향상에 기여할 것이다. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼강엠앤티 100090 해상풍력 설치 국가들 크게 증가, 수요전망 확대 해상풍력을 도입하는 국가들이 지속 확대되고 있다. 특히 아시아 지역이 이를 주도하고 있다. 대만이 아시아 해상풍력의 중심이 된 데 이어, 일본이 작은 단지부터 건설에 들어갔다. 대한 민국도 원스톱샵법이 연내에 통과되면 내년부터 준비되어오던 해상풍력 단지들의 건설이 순차적으로 시작될 것이다. 호주도 해상풍력을 위한 근거법안인 Offshore Electricity Infrastructure 법안이 통과되면서 설치가 본격화될 것으로 판단된다. 베트남 정부도 대규모 해상풍력 단지 건설을 계획하고 있어 Orsted 등 선발업체들이 현지에 진출하고 있다. 글로벌 풍력..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코오롱 002020 코오롱티슈진, 코오롱생명과학의 대주주다 ㈜코오롱은 코오롱티슈진(지분 27.2%), 코오롱생명과학(지분 20.4%), 코오롱인더스트리(지분 31.7%) 등을 보유하고 있는 코오롱그룹의 순수지주회사다. 코오롱 바이오사업의 핵심은 골관절염 치료제 ‘인보사’ 였다. 지난 ‘19년 ‘인보사’의 미국임상 중단(Clinical hold)과 국내 허가취소 사태를 거치면서 ‘인보사’의 아시아판권을 보유한 코오롱생명과학과 글로벌 권리를 보유한 코오롱티슈 진의 주가는 약 1/4 수준으로 급락한바 있다. 또한 코오롱티슈진은 상장폐지심사에 따른 개선기간을 부여받고, 현재까지 거래정지 중이다(두가지 사유에 의한 개선기간 각각 ’21..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에이스토리 241840 1년을 기다린 , 그리고 시즌제 텐트폴 가시화 의 91% 진행률이 반영된 지난 3개 분기 합산 영업 이익은 58억원을 기록했다. 남은 진행률과 거의 원가 없는 2차 판권들에 대한 이익까지 감안한다면 편당 100~150억원 내외의 영업이익이 달성 가능할 것이고, 이는 중견 제작사 중 역대 최고 이익이다. 실제 방영이 2달 앞으로 다가왔 는데, IP 비즈니스이기에 흥행에 따른 상승 잠재력이 추가로 있는 만큼 기대할 필요가 있다. 언론을 통해 발표된 드라마 라인업 중 을 제외한 합산 제작비는 약 1,000억원 내외로 추정되는 만큼 향후에도 안정적인 고성장이 가능할 것으로 추정된다. 2Q Review: OPM ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 금강공업 014280 강관 및 종합 건설용 가설재 제조업체 금강공업은 1979년에 설립된 강관 및 종합 건설용 가설재 제조 업체다. 본사는 상하수도 및 공업용수 등의 배관에 사용되는 강관과 건축 시 건물 내벽과 외벽 설치에 필요한 거푸집(판넬폼) 의 제조, 판매 및 임대업을 영위하고 있으며, 자회사는 가축 배합사료 및 선박용 엔진밸브 제조업을 영위하고 있다. 판넬 부문은 최근 5개년 국내 M/S 2위(20년 27%)를 지속 유지 중이다. 초기 투자비가 크고 보수생산공장이 반드시 필요한데, 1) 대규모 판넬폼 임대자산 보유량 2) 알루미늄 용해 및 압출 설비, 3) 음성, 진천 등 전국 7개 생산 공장 기반의 경쟁력을 보유하고 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 2분기 영업이익 464억원 양호한 실적 2분기 연결 영업이익은 464억원(YoY +1,098억원, 흑전, OPM 4.9%)으로 기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 국내 시내점 매출이 YoY 96% 성장하면서 실적 개선을 견인했다. 시내점 영업이익률 4.9%에 근접한 수준으로 추정한다. 국산 화장품 중심 볼륨 확대를 위한 경쟁사들의 마케팅 확대로 알선수수료가 상승(시내점 매출 대비 30%, QoQ 4.8%p)했지만, 제반 고정비 절감 노력으로 영업이익률을 지킬 수 있었다. 호텔 투숙률 상승으로 호텔/레저 부문 영업손실이 전분기 대비 100억원 이상 줄었다. 3분기 영업이익 550억원 추정 3분기 연결..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨에스윈드 112610 글로벌 네트워크를 갖춘 풍력 타워 전문 제작업체 동사는 풍력발전기를 구성하는 타워(Tower) 제작 및 설치를 주력 사업으로 영위하고 있다. 다품종소량생산 및 노동집약적 산업이기 때문에 용접, 공정 등 근로자 숙련도에 따라 생산효율성 개선 효과가 뚜렷하다. 세계 4대 터빈업체 모두를 고객으로 확보하고 있으며, 7개 해외 생산법인 네트워크를 갖춘 최대 글로벌 플레이어다(시장점 유율 17%로 추정). 연초 유증을 통해 확보된 자금으로 지난 6월 Vestas의 미국 내타워 제작 자회사 인수(8월부터 연결 편입), 7월 포르투갈 ASM Industries(9월경 연결 편입)를 인수하였으며, 증설과 고객 확대, ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] NEW 160550 영화시장 부진에도 넷플릭스향 영화 판매에 힘입어 상반기 별도 부문은 흑자를 기록하였습니다. 극장과 스포츠 부문의 손실은 하반기 드라마 사업의 성장으로 커버되며 턴어라운드 될 것을 전망합니다. 22년에는 본격적 드라마 확장과 컨택트 영역의 회복이 동반되어 리레이팅의 시기를 맞을 것으로 판단합니다. 2분기 영업손실 29억원(적지) 영화사업 위주의 별도 부문은 넷플릭스에 런칭된 영화 효과에 힘입어 상반기 15억원의 흑자를 기록했다. 다만 2분기 연결기준으로는 매출액 288억원(yoy +19.6%), 영업손실 29억원(적지)을 기록했다. 드라마 편성 매출과 뮤직 콘텐츠 부문의 실적이 꾸준함을 보인 반면, 코로나19..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이노와이어 073490 매수/TP 9만원 유지, 실적 흐름 보면 적극 매수할 시점 이노와이어리스에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 90,000원으로 유지한다. 또 RFHIC/쏠리드와 함께 국내 네트 워크장비 업종 내 Top Picks 의견을 제시한다. 추천 사유는 1) 분기별 실적 호전 양상이 뚜렷하게 나타날 전망이고, 2) 최근 가장 큰 기대주인 스몰셀 매출이 본격화되고 있으며, 3) 글로벌 5G 투자 확대에 따른 수혜가 올해 하반기 이후 집중될 것으로 판단되기 때문이다. 2분기 실적 개선에도 불구하고 국내 5G 네트워크장비 실적 우려로 주가가 하락한 현 시점이 절호의 매수 기회란 판단이다. 시험장비/스몰셀 성과 본..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 2분기 영업이익은 36% y-y 하락하며 컨센서스를 하회. 그러나 법인별 신제품 출시 효과 및 공급 전환 완료에 따른 출고 정상화, 원재료 비용 절감 노력 등에 기반한 하반기 이후 실적 모멘텀 회복에 집중할 때 ▶ 3분기 이후 실적 모멘텀 재부각 전망 투자의견 Buy 및 목표주가 175,000원 유지. 2분기는 전년도 역기저 부담, 원재료 단가 상승 압박, 중국법인 일회성 비용 발생 등 전반적으로 어려웠던 시기. 3분기에도 전년도 베이스는 여전히 높으나 법인별 신제품 효과 및 공급 전환 완료에 따른 출고 정상화 등에 힘입어 점진적으로 실적이 회복될 전망. 중국법인 일부 제품 가격 인상 기대감도 유효. 최악의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 테이팩스 055490 전자소재용 테이프 사업 매출 비중은 50% 초반 테이팩스는 한솔케미칼의 연결자회사로 점착(탈부착 가능) 및 접착(탈부착 어렵고 한 번 붙이면 잘 떨어지지 않음) 테이프 공급사이다. 2005년에 전자소재용 테이프 사업에 진출해 2021년 상반기 기준 관련 사업 매출 비중은 50% 초반이다. 전자소재용 테이프는 2차전지용(전지 성능 유지, 절연용, 양극 보호용) 테이프, 반도체 후공정용 테이프 등이다. 2021년 실적 성장 동력은 2차전지용 테이프이다. 2분기 매출 성장에 가장 크게 기여한 품목은 2차전지용 테이프 2021년 2분기 매출은 363억 원으로 전년 동기 279억 원 대비 30% 증가했다. 성장에 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ 001040 자회사들 실적 전망과 주가 괴리율 고려시 상승 여력 충분 CJ에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 130,000원으로 5.7% 상향. 상장자회사들의 실적 호조세가 지속되고 있는데 1) CJ제일제당은 국내외 가공매출 및 바이오 부문 성장에 힘입어 올해에도 20% 이상의 영업이익 추가 증익이 예상되고, 2) CJ ENM 또한 티빙 유료가입자가 상반기에만 전년대비 86% 성장하며 비대면 수혜주의 진면모를 발휘하고 있으며(시장 기대보다는 낮지만 영업이익 가이던스 3,000억원으로 상향), 3) 지난해 영업이익 적자를 기록한 CJ프레시 웨이는 배달외식 사업 확대를 통해 올해 흑자전환 예상. 4) CJ CGV는..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 솔루스첨단소재 336370 2분기 실적 컨센서스 부합 솔루스첨단소재의 2 분기 매출액은 922 억원, 영업이익 21 억원으로 컨센서스(매출액 937 억원, 10 억원)와 큰 차이가 없었다. 비수기임에도 OLED 소재가 LGD 향 TV 공급망에 신규진입하면서 전년대비 28% 증가한 것으로 추정된다. 동박부문은 팬데믹 완화에 따른 전방수요 확대로 전년대비 11% 증가했다. 전기차용 전지박은 68 억원으로 전분기 48 억원 대비해서 소폭 증가 하는데 그쳤다. 라인 셋업 단계이고, 생산 초기여서 수율도 낮았던 것으로 판단된다. 전지박 공장의 신규가동에 따른 감가상각비와 인력 등 고정비 상승에 따라 영업이익이 전년동기 대비 82% 감소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에코마케팅 230360 2분기 어닝 쇼크. 매출 고성장에도 불구, 신사업 투자 및 CPS 관련 마케팅비 증가로 마진 하락한 영향. 목표주가는 32,000원으로 유지. 단기 실적 부담 요인인 투자비는 결국 중장기 성장의 밑거름이 될 것이기 때문 지금은 쓰지만, 앞으로 약이 될 투자 에코마케팅에 대한 목표주가 32,000원 및 투자의견 Buy를 유지함 동사 오호라, 몽제로 증명된 마케팅 역량을 활용, 신규 브랜드 강화를 위한 선제적 투자 집행 중. 안다르(56% 자회사)의 경우, 이미 동사 마케팅 대행 효과로 높은 두 자릿수의 매출 성장 이어가는 중. 자체 D2C 플랫폼의 2분기 가입자수는 45만명(+50% q-q). 동사가 그간..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이구산업 025820 [이구산업(025820)] 탐방 노트: 원자재 가격 상승효과에 제품MIX 개선도 누리는 이구산업 전기차용 부품소재 업체로 탈바꿈 중인 이구산업 이구산업은 1968년 설립된 비철 금속 전문 제조업체로 구리를 원재료로 산업용 동, 황동판을 생산, 판매하고 있다. 2020년 기준 이구산업의 매출액 비중은 전장향 60%, 전기 전자용 30%, 핸드셋, 가전 및 기타 제품들 10%로로 구성되어 있으며 전기차 향 매출비중이 점진적으로 증가 중이다. 이구산업의 제품 판가는 구리 가격에 연동 되며 연초부터 구리수요 증가에 따른 가격 상승으로 연말까지 원자재 상승 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다. 이구산업은 2021년..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엠로 058970 동사는 2000년 설립 후 2016년 코넥스 상장, 2021년 8월 코스닥 이전 상장을 앞두고 있음. 구매 SCM분야 패키지 솔루션, 솔루션 유지보수 및 라이선스 서비스 등전사적 구매 관리 솔루션을 제공 중. 약 280개 고객사와 1,000건의 프로젝트를 수행. 국내 SCM시장 1위 기업으로 2020년 점유율은 42.4%, 대기업 점유율은 80%. 비대면 영업환경 확대로 기업들의 공급망 관리 솔루션 수요가 증가할 것으로 기대되며, 클라우드 및 인공지능 솔루션 적용범위 확대로 가파른 성장세를 이어갈 전망 뉴노멀 시대, 구매 SCM과 디지털 전환의 중요성 구매 SCM은 공급망관리로 기업이 원재료 수급에서 최종 소..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성화학 298000 2Q21 영업이익 컨센 부합. 사상 최대 실적 시현 2Q21 영업이익은 713억원(QoQ +17%, YoY +1,891%)으로 사상 최대치를 기록하며 컨센(745억원)에 부합했다. PP/DH 영업이익이 547억원(OPM 14%)을 기록하면서 실적 호조를 견인했다. 베트남 PP의 적자(-37억원)와 본사 정기보수에 따른 물량 감소에도 불구, 본사 PP/DH가 사상 최대의 영업 이익(률)을 기록한 덕이다. 이는 ① 미국/유럽향 PP 판매 비중 확대로 높은 마진을 확보했고 ② 건축/건설용 PP 수요 강세로 전 지역에서의 판가 프리미엄이 범용 대비 크게 확대 되었기 때문이다. NF3/필름/TAC 등 기타 사업 영..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LS ELECTRIC 010120 2분기 호실적이었고, 자동화솔루션과 LS메카피온 등 설비투자 및 자동화 관련 부문의 실적이 돋보였다. 코로나가 공장 자동화를 촉발하는 계기가 되고 있고, 동사가 내수 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다. 스마트 그리드, 스마트 팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력이 재조명되고 있다. 2분기 실적 양호, 자동화 선전 부각 2분기 영업이익은 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스(412억원)를 상회했다. 1) 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장내 입지 강화를 바탕으로..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 하나금융 086790 경상 이익 9천억원대로 컨센서스 대비 가장 큰폭의 실적 개선 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 68,000원을 유지. 2분기 순익은 전년동기대비 33.2% 증가한 9,175억원으로 컨센서스를 대폭 상회하고 우리예상치에도 부합. 그 배경은 1) 원화대출금이 1.9% 성장하면서도 은행 NIM이 5bp나 상승해 순이자이익이 전분기대비 6.7%나 증가한데다 2) 그룹 수수료 이익 또한 전부문 모두 증가하면서 핵심이익이 크게 개선. 3) 1분기의 비화폐성 외화환산손실 소멸로 기타비이자이익도 크게 늘어났고, 4) 기업여신 평가모형 변경과 기부실업체 건전성 상향에 따라 약 550억원 내외의 일회성 충당금 환입이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 호텔신라 008770 하이요우 면세점과 합작사 설립 등 MOU 체결 호텔신라 지난 21일 중국 하이난관광투자발전공사 계열사 하이요우면세점(HTDF)과 면세점 운영 활성화를 위한 전략적 MOU를 체결했다고 밝혔다. 하이요우면세점은 지난해 12월 30일 Legardere, DFS와 협력, 싼야에 첫 시내면세점을 오픈한 바 있다. 영업면적은 9만5천 제곱미터 규모 약 45개 카테고리, 500여개 브랜드의 상품을 취급하고 있다고 한다. 이번 MOU를 통해 신라면세점과 하이요우면세점은 추후 합작사 설립을 통해 상품 소싱, 시장 개발, 인적자원 교류, 상품 공동개발 등 운영 전반에 대해 상호 협력하기로 했다. 하이난성 면세점 시장 경쟁 ..