[쎄트렉아이] 사상 최대 매출! 사상 최대 수주 잔고!

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3분기 누적으로 사상 최대 매출액 달성. 전년대비 29% 증가한 수주잔고 2,075억원을 기반으로 4분기 실적 성장 지속 전망. 또한 2021년 자회사 성장을 통한 사업 다변화 및 위성 관련 신규 사업 진출 등 기대

 

▶ 3분기 누적 사상 최대 실적 기록

 

쎄트렉아이는 3분기 매출액 203억원(+15.4% y-y), 영업이익 34억원(+86.3% y-y)을 기록하며 컨센서스 상회. 고마진의 해외 사업부 매출액 비중이 65%로 증가하며 영업이익률이 17.0%로 상승

 

동사는 지난 8월 2일 835억원(초소형 위성), 10월 6일 135억원(중대형 위성 전자광학부)을 신규 수주. 3분기말 수주 잔고는 2,075억원으로 전년대비 29% 증가. 이를 바탕으로 향후 2년간의 연평균 24%의 매출 성장을 기록할 전망

 

초소형 위성 시장의 개화로 인한 국내 신규 수주와 코로나19로 올해 부진했던 해외 신규 수주는 2021년 상반기부터 증가할 전망. 3분기 기준 동사의 가동률은 99%로 늘어나는 수주잔고 대응을 위해 Capa 증설 필요. 2021년 관련 투자 진행은 향후 실적 전망치의 추가 상향 요인

 

▶ 해외 수주 증가와 자회사 성장이 되는 2022년 재평가 기대

 

위성/항공 위성 데이터 분석 사업을 하는 자회사 SIA는 연구/개발 의뢰가 증가하며 3분기 누적 매출액 15억원(+274% y-y)을 기록하며 성장. 동사는 기존 위성 제조에서 데이터(SIA)와 영상 사업(SIIS)으로 사업을 확대 중. 언론보도에 따르면 자회사는 2019년 상장 준비중에 있으며 이는 동사의 지분 가치 상승으로 이어질 전망

 

2021년 실적 기준 EV/EBITDA는 5.5배, PER은 15.4배. 실적 및 수주가 고성장 중임에도 해외 동종업계 평균 EV/EBITDA 14.1배, 지난 7년간 동사의 평균 PER 40배 대비 저평가 판단

 

NH 이현동

 

 

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