[파마리서치프로덕트] 콘쥬란, 리쥬란 매출확대, 의료기기 고성장 실적 상승세 전망!

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‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 매출 확대에 따른 의료기기 고성장, 의약품 영업 정상화, 화장품 매출 반등으로 2분기 실적 컨센서스 부합 예상. 하반기에도 의료기기 부문의 고성장이 전반적인 실적 상승세를 이끌 것으로 전망

▶ ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문이 성장의 핵심

투자의견 Buy 및 목표주가 74,000원 유지.

1) 관절강 주사 ‘콘쥬란’과 피부재생 및 안티에이징 의료기기 ‘리쥬란’ 매출 확대에 따른 의료기기 고성장,

2) 의약품 영업 정상화,

3) 화장품 매출 반등으로 양호한 2분기 실적 기대. ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문이 성장의 핵심. 하반기에도 의료기기 부문의 고성장이 전반적인 실적 상승세를 이끌 것으로 전망

동사의 최대 강점은 PDRN, PN 원료 기반의 사업 확장성으로 하반기 다양한 신제품 출시 예정. 7월말 연어이리추출물을 원료로 한 관절기능 개선 건강식품 ‘콘액트’ 출시 계획. 3분기 ‘리쥬란’ 약제 주입기 ‘리쥬메이트’의 출시와 4분기 ‘리쥬란HB’ 출시가 ‘리쥬란’ 시술 확대에 기여할 것으로 기대

 

▶ 2분기 실적 컨센서스 부합 예상

2분기 연결 매출액 265억원(+32.2% y-y, +28.2% q-q), 영업이익 61억원(+46.6% y-y, 영업이익률 22.9%)으로 실적 컨센서스 부합 예상

의료기기 매출액 122억원(+54.8% y-y, +38.1% q-q) 추정. 급여화 전환에 따른 공급처 확대 효과로 ‘콘쥬란’ 매출 고성장. 코로나19 영향으로 싱가포르, 말레이시아向 ‘리쥬란’ 수출 부진. 다만, 2분기부터 중국向 ‘리쥬란’ 수출 개시로 싱가포르, 말레이시아向 수출 감소분 상쇄 전망

의약품 매출액 104억원(+20.2% y-y, +18.0% q-q) 추정. 1분기에는 사업 및 품목 전략 조정으로 부진했으나,

조정 완료에 따른 영업 정상화와 ‘리엔톡스’ 수출 증가로 매출 회복.

중국 매출 비중이 높은 화장품 부문 매출액 30억원(+12.2% y-y, +25.0% q-q)으로 추정. 중국 지역에서의 코로나19 확산 둔화와 SNS 등의 온라인을 통한 입소문 효과로 화장품 수출 증가세

 

출처 : NH 나관준

 

 

 

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