예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 연초 실적 가이던스 부합: 매출은 당사 추정치와 컨센서스를 상회했으나, 수익성이 낮은 미주 상품매출 비중 확대로 수익성은 컨센서스 하회. * 1H21에 선박용 연료전지 사업 구체화 예상: HPS 비중확정으로 국내 발전용 연료전지 수주 고성장 외 글로벌 선주 ‘나빅8’과 선박용 연료전지 상용화 방안 구체화. 해외 성장 모멘텀 확보를 반영하여 2025년 이후 매출추정치와 영구성장률을 2%로 상향. 목표주가를 74,000원으로 17.5% 상향. ‘BUY’의견 유지. 실적 해석 및 시사점 연간 실적 가이던스 부합: 매출액 1,577억원(-9.4%QoQ, -28.7%YoY) 및 영업이익 56억원 (-55.3%..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 1/6일에 대주주가 8.13% 지분매각으로 오버행 이슈 종료. 매각 후 특수관계인 지분율은 38.45% * HPS 제도 도입 및 비율책정이 1Q21로 예상되면서, 대규모 발전사들이 발주시기를 2Q21 이후로 지연되면서 1H21까지 실적은 다소 부진할 전망. * 2021년 EPS를 30% 하향조정하였으나, 동사의 고성장은 국내정책과 해외 연료전지 선박시장 진출로 불변. 또한 Global Peer의 주가 상승을 감안하면 동사는 수소생태계 관련주에서는 가장 저평가된 상황. 목표주가 및 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY 오버행 이슈 종료 ▶ 대주주 지분매각 8.13%/ 디스카운트 9.6%: 20..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 * 10/5일 장 종료 후 특수관계인이 최대 10.9백만주 매각. 발행주식수의 19.7%로 규모가 커서 할인율도 13~18%로 큼 * 개인대주주는 증자 후 12.7백만주 두산중공업에 무상증여 예정. 무상증여를 앞두고 주식담보대출 해소를 위한 매각. 증자 후 특수관계인 지분율은 38.4%로 추가 오버행 이슈는 없을 것으로 예상. * 동사는 12월에 증자를 앞두고 있음. 원활한 자금조달을 위해서 수주 등 모멘텀 예상. WHAT’S THE STORY? 불가피한 매각: 무상증여 주식에 대해 담보대출 해소를 위한 매각 ▶ 두산중공업에 무상증여: 9/7일 증자발표 시 대주주는 12.7백만주를 두산중공업에 무상증여 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산중공업 034020 9/4 유상증자, 두산퓨얼셀 지분 취득 공시 발표 - 공시 1) 1.3조원 유상증자. 주주배정 후 실권주 일반공모. 신주배정기준일 10/15, 청약일 12/3 - ㈜두산은 동사 지분 44.86%를 보유 중이며 두산솔루스, 클럽모우, 모트롤BG 등의 매각 대금으로 증자 참여 - 공시 2) 두산퓨얼셀 지분 17.77% 취득. 오너 일가 지분의 수증이며 고통 분담을 위한 사재출연 성격 - 두산퓨얼셀도 3,420억원의 유상증자 공시 발표 - 증여 후 두산퓨얼셀은 ㈜두산이 기존대로 18.05%, 두산중공업이 17.77%를 보유하게 되는 구조 - 공시 3) 두산인프라코어 지분 매각설에 대한 해명 공시로 검토하고 있..

[ ☆ 여의도 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산인프라코어 042670 전일 언론보도를 통해 매각 가능성 제기 - 두산중공업 채권단 지원 확정 이후 지배구조 개편 논의는 줄곧 진행(4/2, ‘두산인프라코어, 두산밥캣 Comment; 지배구조 변화 가능성은 호재’ 참고) - 전일 언론보도를 통해 구체적인 매각 주간사까지 공개됨 - 두산그룹은 여러 경로를 통해 채권단 지원과 관련 그룹의 팔 수 있는 모든 자산에 대해 검토하겠다고 밝혀 온바 있음 두산인프라코어 매각은 두산중공업 자금조달을 위한 가장 직접적인 방법 - 그동안 거론된 두산솔루스, 두산퓨얼셀은 ㈜두산과 지배주주들이 지분을 보유. 매각 후 ㈜두산이 다시 두산중공업에 증자 등을 통해 자금을 지원해야 하는 번거로움이 있음 - ..

[ ☆ 여의도 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 두산퓨얼셀 336260 ◎ 국내 발전용 연료전지 1등 업체 >> 동사는 2014년 미국 CEP(ClearEdgePower)社 인수를 통해 연료전지 사업을 시작하였으며, 2019년 10월 ㈜두 산으로부터 분할 상장하였다. 발전 사업자에게 연료전지 기자재 공급 및 장기유지보수 서비스를 제공하는 사업을 영위한다. >> 연료전지 시장은 산업 육성을 위한 정부의 정책적 지원 등으로 한국이 글로벌 보급량의 약 40%를 차지하고 있으며, 두산퓨얼셀이 국내 M/S 약 70% 차지해 독보적인 입지를 선점해 있다. >> 주요 매출처는 한국남부발전, 한국남동발전 등 한국전력공사 계열사가 주를 이루고 있으며 향후 정부 주도의 정책지원에 따라 안정적으로 실..